Tagesarchiv

Die Allokation des Ve-RI Equities Europe hat sich für das zweite Quartal deutlich verändert. Insgesamt wurden 23 der 36 Werte bei der vierteljährlichen Umschichtung ausgetauscht. Das ist die stärkste Reallokation, seit der Quant-Fonds im März 2013 aufgelegt wurde. Das Ländergewichtung hat sich ebenfalls deutlich verschoben. Schweizer Werte machen jetzt 25% aus, französische Aktien 17%.

Auf einen starken Jahresauftakt an den weltweiten Börsen erfolgte ab Feburar die Ernüchterung. Während weltweit die Indizes vor allem in den entwickelten Staaten Rücksetzer erlitten, konnten sich insbesondere Schwellenländer emanzipieren und teilweise sogar einen Zuwachs aufweisen. Dementsprechend konnten die Positionen in den Emerging Markets die Verluste bei DAX und Co. abfedern und die Strategie gab nicht einmal 2% nach.

Nachdem die letzte Anpassung Anfang März stattfand, erfolgt nun die turnusmäßige Reallokation der Strategie SJB Stars Z 12+. Dadurch werden alle Positionen auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt. Diese antizyklische Rotation bewirkt für diejenigen Fonds, die sich besser als der Durchschnitt entwickelten, automatisch Gewinnmitnahmen.

Pictet | Frankfurt, 08.08.2017. Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass das Executive Board der Pictet Asset Management beschlossen hat, den Pictet-Water Fonds mit Wirkung vom 1.September 2017 für neue Anleger teilweise zu begrenzen (ein sog. „Soft Close“). Der Schutz der Performancequalität unserer Anlagestrategien besitzt für Pictet Asset Management höchste Priorität. Aus diesen Grund überprüfen wir fortlaufend, welches Anlagevolumen ohne Abstriche bei der Anlageleistung verwaltet werden kann. Wenn das Volumen eines Pictet-Fonds das …

Nach einem durchwachsenen zweiten Quartal mit einer Entwicklung von 0,7% haben wir die Reallokation des Portfolios in der Strategie SJB Klassik Z9+ wie gewohnt vorgenommen. Alle Fonds wurden auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt. Dadurch erfolgten für diejenigen, die sich besser als der Durchschnitt entwickelten, automatisch Gewinnmitnahmen. Die unterdurchschnittlichen Fonds wurden entsprechend ebenfalls automatisch nachgekauft und verbilligt.

Pictet | Frankfurt, 03.04.2017. Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass das Executive Board von Pictet Asset Management beschlossen hat, den Pictet-Robotics Fonds mit sofortiger Wirkung für neue Anleger teilweise zu begrenzen (ein sog. „Soft Close“). Der Schutz der Performancequalität unserer Anlagestrategien besitzt für Pictet Asset Management höchste Priorität. Aus diesen Grund überprüfen wir fortlaufend, welches Anlagevolumen ohne Abstriche bei der Anlageleistung verwaltet werden kann. Wenn das Volumen eines Pictet-Fonds das zuvor definierte …

Per 06.08.2014 wurde eine Reallokation in der Depotstrategie SJB-Substanz durchgeführt. Das tagesaktuelle Factsheets zur SJB FondsStrategie Substanz finden Sie hier.  Aufgrund der aktuell zunehmend negativen Schlagzeilen im Bezug auf die Eskalation in der Ukraine,verkaufen wir die Position des Pictet Eastern Europe WKN 694224 ( 52,50% Gewichtung in Russland ) mit einem realisierten Gewinn von ca. 7 % und stocken die Reserveposition des FT AccuGeld WKN 977020 auf nunmehr 19,10 % auf. Langfristig erachten wir den osteuropäischen und vor allem den …

Mit der aktuellen Umschichtung in der Strategie SJB Liquidität Z16+ INT wurde der Rentenfonds UBS Bond Brazil WKN A0MYSB in den Pictet Latin American Local Currency Debt Fund WKN getauscht. Für die Reallokation gibt es zwei Gründe: