Transaktionen. Aktuell. SJB Klassik Z 12+. Antizyklische Rotation.

Sebastian Zimmermann, FondsVerwalter.

Auf einen starken Jahresauftakt an den weltweiten Börsen erfolgte ab Feburar die Ernüchterung. Während weltweit die Indizes vor allem in den entwickelten Staaten Rücksetzer erlitten, konnten sich insbesondere Schwellenländer emanzipieren und teilweise sogar einen Zuwachs aufweisen.

Dementsprechend konnten die Positionen in den Emerging Markets die Verluste bei DAX und Co. abfedern und die Strategie gab nicht einmal 2% nach.

Mit der Aufteilung sind wir sehr zufrieden und belassen alle Positionen im Portfolio. Es erfolgt lediglich das turnusmäßige Rebalancing. Alle Positionen werden auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt. Dadurch erfolgen für diejenigen, die sich besser als der Durchschnitt entwickelten, automatisch Gewinnmitnahmen. Die unterdurchschnittlichen Fonds werden automatisch nachgekauft und verbilligt.

Daraus resultiert insgesamt nachfolgende zum 04.04.2018 aktualisierte FondsAllokation in der Strategie SJB Klassik Z 12+:

9,00% Fidelity Asia Focus Fund A (USD) WKN: 973276

9,00% Baring Hong Kong China Fund (EUR) WKN: 933583

9,00% Magellan WKN 577954

9,00% Global Advantage Funds – Emerging Markets High Value WKN 972996

9,00% Templeton Emerging Markets Fund Class A (dis) WKN 971658

6,00% Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 Eur Net acc. WKN 987665

5,00% DWS Top Dividende WKN: 984811

5,00% DNB Nordic Equities WKN 987767

5,00% Fidelity European Growth Fund A (EUR) WKN: 973270

5,00% DWS Akkumula WKN: 847402

5,00% Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) WKN: 941034

5,00% Henderson Gartmore SICAV Continental European Fd R€ D WKN: A0DQTL

5,00% DNB Asian Small Cap 986071

5,00% Pioneer – U.S. Pioneer Fund A USD(ND) WKN:805664

3,00% FT Frankfurt-Effekten-Fonds WKN: 847805

3,00% Invesco Global Leisure Fund A (Eur) auss WKN A2ATW6

3,00% Fondak WKN:847101

Siehe auch

SJB Kurzportrait.

Die SJB FondsSkyline 1989 e.K. aus Korschenbroich bietet Anlegern drei aktiv gemanagte Vermögensverwaltungsstrategien mit offenen Investmentfonds an, die allesamt nach antizyklischen Investmentprinzipien gemanagt werden: SJB Substanz, SJB Surplus und SJB Nachhaltig. Der Ansatz der Antizyklik ist dabei so einfach wie wirkungsvoll. Der Braunbär als erfahrener Jäger dient als Vorbild und zeigt das Prinzip: Er wartet …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert