SJB | Korschenbroich, 14.10.2022. Im laufenden Handelsjahr 2022 mussten Anleger sowohl am Aktienmarkt als auch im Anleihensektor kräftige Kursverluste hinnehmen. Vermögensverwaltende Mischfonds sind in einem solch herausfordernden Marktumfeld bei vielen Investoren erste Wahl, die sich in erster Linie Stabilität und eine flexible Positionierung des Portfolios erwarten, um den allgemeinen Kursrutsch mit möglichst geringen Kurseinbußen zu überstehen. Zu den Multi-Asset-Fonds, die die aktuell sehr schwierigen Marktbedingungen vergleichsweise gut bewältigt haben, gehört der von Marktveteran Peter E. Huber gemanagte Mischfonds Huber Portfolio.
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FondsAnalysen
Oktober, 2022
September, 2022
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30 September
FondsAnalyse: SJB FondsPortrait. Fiera Oaks EM Select Fund (WKN A2PWGG, ISIN IE00BKTNQ673). SRRI-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 30.09.2022. Die Wertentwicklung von Aktien der Schwellenländer und somit auch die des MSCI Emerging Markets fiel über die letzten Jahre eher enttäuschend aus – über den jüngsten Dreijahreszeitraum ergibt sich sogar eine Negativrendite. Doch trotzdem gibt es innerhalb des Emerging-Markets-Anlageuniversums gute Möglichkeiten für Stockpicker; wenn die zugrundeliegende Anlagestrategie stimmt, können attraktive Renditen in diesem Sektor erzielt werden. Genau dies beweist Schwellenländer-Veteran Stefan Böttcher mit seinem neu konzipierten Emerging-Markets-Fonds. Der im Januar 2021 aufgelegte Fiera Oaks EM Select …
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15 September
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. The Digital Leaders Fund (WKN A2H7N2, ISIN DE000A2H7N24) SRRI-Risikoklasse: 6
Die Digitalisierung bestimmt unseren Alltag immer mehr – unsere Kommunikation, unser Konsumverhalten, unsere Arbeitswelt. Es handelt sich hier um einen umfassenden Wandel, der nicht mehr rückgängig zu machen ist und alle unsere Lebensbereiche durchdringt. Angesichts dieser Diagnose ist es so sinnvoll wie vielversprechend, in Unternehmen zu investieren, die die digitale Zukunft prägen und mitbestimmen. Baki Irmak, FondsManager des „The Digital Leaders Fund“ (TDLF), ist absolut davon überzeugt, dass Digitalisierung kein Nischen- oder Randthema, sondern ein Kerninvestment darstellt.
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August, 2022
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26 August
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. DPAM B Equities NewGems Sustainable (WKN A0ML2N, ISIN BE0946563377) SRRI-Risikoklasse: 6
Nachdem Technologietitel in der ersten Jahreshälfte 2022 kräftig unter die Räder gekommen waren, zeichnete sich im Juli endlich eine Trendwende ab. Wachstumsaktien legten wieder deutlich zu, nachdem eine Stabilisierung der Inflationserwartungen erfolgte und steigende Zinsen in die Kurse eingepreist wurden. Diese Marktbewegung kam auch dem von der belgischen FondsGesellschaft Degroof Petercam (DPAM) aufgelegten NewGems Fund zugute, der im Juli eine starke Outperformance zu seinem Vergleichsmarkt erzielte. Die durch das Akronym NewGems identifizierten Qualitäts- und Wachstumsaktien, die mit Zukunftsthemen wie Nanotechnologie, …
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12 August
FondsAnalyse: SJB FondsPortrait. PRIMA – Zukunft G (WKN A2P06K, ISIN LU2129774977). SRRI-Risikoklasse: 6
SJB | Korschenbroich, 12.08.2022. Im Sommer setzten Technologie- und Wachstumsunternehmen zu einer deutlichen Kurserholung an, nachdem sie in den ersten Handelsmonaten 2022 kräftige Abschläge hatten hinnehmen müssen. Die verbesserte Stimmung gegenüber Growth-Titeln geht auch darauf zurück, dass langfristige Trends und Entwicklungen jenseits aller Zins- und Kriegssorgen natürlich weitergehen. So ändert sich der öffentliche und private Alltag der Menschen im Rahmen von Megatrends wie Digitalisierung, Globalisierung und den Herausforderungen des Klimawandels mit immer größerer Geschwindigkeit.
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Managersichten
August, 2024
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16 August
Managersichten SJB Nachhaltig: I-AM GreenStars Opportunities (WKN A2DXNJ) – Juli 2024
Nach einer Seitwärtsbewegung im Juli folgte ein breiter Abverkauf in der ersten August-Woche. Was ist geschehen? Seit Monaten erreichten die Aktienmärkte regelmäßig neue Allzeithochs, angeführt von den großen Technologiekonzernen und anderen Qualitätstiteln. Eine Korrektur war früher oder später zu erwarten und wurde im Juli von einer Momentum-Umkehr eingeleitet. In einem volatilen Marktumfeld verzeichnete der flexible Mischfonds I-AM GreenStars Opportunities RZ (T) (WKN A2DXNJ, ISIN AT0000A1YH31) eine Kursentwicklung von -1,88 Prozent und war damit auch von der beschriebenen Marktrotation betroffen. FondsManager Daniel …
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1 August
Managersichten SJB Nachhaltig: DNB Renewable Energy (WKN A0MWAL) – Juni 2024
SJB | Korschenbroich, 01.08.2024. Im Juni erreichte der MSCI World Index ein neues Rekordhoch und legte um 3,3 Prozent auf Eurobasis zu, wovon der Sektor der Erneuerbaren Energien jedoch kaum profitieren konnte. In einem schwierigen Marktumfeld erzielte der DNB Renewable Energy Fund (WKN A0MWAL, ISIN LU0302296149) eine Rendite von -7,67 Prozent und entwickelte sich ähnlich wie die Benchmark. Die größten positiven Performancebeiträge lieferte Novonesis, während sich die Aktien von Enphase Energy schwächer zeigten. DNB-FondsManager Christian Rom berichtet in seinem aktuellen …
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Juli, 2024
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30 Juli
Managersichten SJB Nachhaltig: Perspektive AM OVID Equity ESG Fonds (WKN A2DHTY) – Juni 2024
Der Berichtsmonat Juni stand im Zeichen der Politik. Dass US-Aktien tendenziell gesucht waren, lag nicht zuletzt an den politischen Unsicherheiten in Europa. Nach dem Sieg der französischen Rechtspopulisten bei der Europawahl löste Präsident Emmanuel Macron das Parlament auf und kündigte Neuwahlen an. Der Perspektive OVID Equity ESG Fonds I (WKN A2DHTY, ISIN DE000A2DHTY3) verzeichnete im Handelsmonat eine Wertentwicklung von +0,05 Prozent und liegt damit seit Jahresbeginn mit +0,42 Prozent knapp im positiven Bereich. FondsManagerin Gabriele Hartmann berichtet in ihrem Monatskommentar …
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26 Juli
Managersichten SJB Nachhaltig: I-AM GreenStars Opportunities (WKN A2DXNJ) – Juni 2024
Auch im Juni waren die Aktienmärkte nicht zu stoppen und markierten neue Allzeithochs. In diesem freundlichen Marktumfeld verzeichnete der flexible Mischfonds I-AM GreenStars Opportunities RZ (T) (WKN A2DXNJ, ISIN AT0000A1YH31) weitere Kursgewinne und legte im Berichtsmonat um +4,8 Prozent zu. FondsManager Daniel Feix berichtet in seinem Marktkommentar, wie sich die Einzeltitel entwickelten und welche Veränderungen im Portfolio vorgenommen wurden. Die Managersicht des Nachhaltigkeitsexperten bringt alle FondsInvestoren der Strategie SJB Nachhaltig auf den neusten Stand.
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23 Juli
Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht Juni 2024
SJB | Korschenbroich, 23.07.2024. Im Juni blieb die Volatilität an den globalen Aktienmärkten gedämpft – der VIX-Index lag im Monatsdurchschnitt bei 13 Punkten und damit deutlich unter seinem langfristigen historischen Mittelwert. In einem freundlichen Marktumfeld konnte der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) eine Performance von +5,30 Prozent generieren, was das Ergebnis seit Jahresanfang auf beachtliche +22,1 Prozent schraubt. Zu den positiven Beiträgen gehörten Samsung Electronics, TSMC und Oracle, während die Aktien von Embracer, Visa und Mastercard negative Performancebeiträge …
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18 Juli
Managersichten SJB Substanz: ECP Strategic Selection Fund – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht Juni 2024
SJB | Korschenbroich, 18.07.2024. Im Juni sahen sich die europäischen Märkte mit Gegenwind konfrontiert, der sich aus politischen Unsicherheiten und sich entwickelnden wirtschaftlichen Bedingungen ergab. Besonders auffällig war der Druck auf den französischen Markt im Vorfeld der bevorstehenden Wahlen. In diesem angespannten Marktumfeld verzeichnete der ECP Strategic Selection Fund – European Value (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) eine Wertentwicklung von -3,52 Prozent. Die größten Positivbeiträge zur FondsEntwicklung leisteten SAP, Deutsche Telekom und Andritz. In seinem aktuellen Monatsbericht für Juni analysiert ECP-FondsManager …
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17 Juli
Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Flex (WKN A2P6A3) Monatsbericht Juni 2024
Im ersten Halbjahr 2024 konnte der RB LuxTopic – Flex B EUR (WKN A2P6A3, ISIN LU2185964876) um knapp 10 Prozent zulegen und somit von der freundlichen Marktphase an den Aktienmärkten profitieren. Die aktuelle Performance im Juni liegt bei +4,14 Prozent auf Eurobasis. FondsManager Robert Beer berichtet, dass der Fonds durch die weiterhin sehr niedrigen Volatilitäten von weiteren Kursanstiegen profitieren könne, ohne die Risikoparameter zu vernachlässigen. In seinem Monatsreport für Juni analysiert der Markstratege die derzeitige Portfolio-Zusammensetzung seines global anlegenden Fonds und …
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12 Juli
Managersichten SJB Substanz: Columbia Threadneedle European Short-Term High Yield Bond (WKN A2PH0Q) – Marktbericht Mai 2024
SJB | Korschenbroich, 10.07.2024. Europäische High-Yield-Anleihen mit kurzer Laufzeit verzeichneten im Mai positive Renditen. Vor Abzug von Gebühren erzielte der CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond AEP EUR Dis (WKN A2PH0Q, ISIN LU1979271944) im Berichtsmonat eine Rendite von +0,63 Prozent. Die größten positiven Beiträge zur Wertentwicklung kamen von Morrisons und Evoke, während HSE und Zenith zu den Verlustbringern zählten. Auf dem Primärmarkt beteiligte sich FondsManager Roman Gaiser an einer Neuemission des Beauty-Unternehmens Coty. In seinem Marktkommentar liefert der Anleihenexperte eine …
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8 Juli
Managersichten SJB Nachhaltig: Pictet Global Environmental Opportunities (WKN A1C3LN) Mai 2024
Die weltweiten Aktienmärkte legten im Mai weiter zu und profitierten dabei von den steigenden Gewinnerwartungen der Unternehmen und den verbesserten Wachstumsaussichten. Unter den Sektoren widersetzten sich die Energietitel dem insgesamt positiven Trend, während Versorger-Aktien deutliche Kursgewinne verzeichneten. In diesem freundlichen Marktumfeld verzeichnete der Pictet Global Environmental Opportunities P EUR (WKN A1C3LN, ISIN LU0503631805) eine attraktive Wertentwicklung von +8,00 Prozent seit Jahresbeginn, entwickelte sich aber leicht schwächer ab als der MSCI World Index. Pictet-Fondsmanager Luciano Diana berichtet für alle Investoren der …
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4 Juli
Managersichten SJB Surplus: Columbia Threadneedle Global Smaller Companies (WKN A2JMBG) – Marktbericht Mai 2024
SJB | Korschenbroich, 28.06.2024. Die globalen Small-Cap-Aktien legten im Mai weiterhin zu – so verzeichnete der MSCI World Small Cap Index eine Rendite von 4,1 Prozent auf Lokalwährungsbasis. Dieses positive Marktumfeld wirkte sich förderlich auf die Performance des CT (Lux) Global Smaller Companies ZE EUR Acc (WKN A2JMBG, ISIN LU0957820193) aus, der im Berichtsmonat ein Plus von +2,1 Prozent in Euro generieren konnte. Wie FondsManager Scott Woods berichtet, wurden dem Portfolio neue Positionen bei Gates Industrial und Mani hinzugefügt. …
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