Europäische Aktien, und hier ganz besonders Substanzwerte und Value-Titel, hatten in den vergangenen Monaten eine schwere Zeit. Vor allem internationale Investoren verkauften unterschiedslos Aktien aller Branchen, da kräftige Zinserhöhungen, geopolitische Risiken sowie die unsichere politische Lage in Italien und Großbritannien für eine ganz schlechte Marktstimmung sorgten. Doch nachdem der MSCI Europe allein im Handelsmonat September 6,3 Prozent seines Wertes eingebüßt hatte, kam es im Oktober auf der Basis eines äußerst niedrigen Bewertungsniveaus zu einer ersten Gegenbewegung.
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FondsAnalysen
November, 2022
Oktober, 2022
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31 Oktober
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. New Capital Asia Future Leaders Fund (WKN A2PFKL, ISIN IE00BGSXT619) SRRI-Risikoklasse: 6
Die Maßstäbe haben sich verschoben – immer noch viele, aber längst nicht alle der wachstumsstärksten und innovativsten Unternehmen in Asien kommen aus China. Da trifft es sich gut, wenn ein auf die künftigen asiatischen Marktführer fokussierter Fonds nicht nur die Volksrepublik, sondern auch Länder wie Indien oder Indonesien zu seinem Anlageuniversum zählt. Genau dies trifft auf den New Capital Asia Future Leaders Fund zu, der Wachstumstitel aus dem asiatischen Raum (ohne Japan) in einem konzentrierten Portfolio vereint.
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17 Oktober
FondsAnalyse: SJB FondsPortrait. Huber Portfolio (WKN A3CWG6, ISIN LU2372459979). SRRI-Risikoklasse: 6
SJB | Korschenbroich, 14.10.2022. Im laufenden Handelsjahr 2022 mussten Anleger sowohl am Aktienmarkt als auch im Anleihensektor kräftige Kursverluste hinnehmen. Vermögensverwaltende Mischfonds sind in einem solch herausfordernden Marktumfeld bei vielen Investoren erste Wahl, die sich in erster Linie Stabilität und eine flexible Positionierung des Portfolios erwarten, um den allgemeinen Kursrutsch mit möglichst geringen Kurseinbußen zu überstehen. Zu den Multi-Asset-Fonds, die die aktuell sehr schwierigen Marktbedingungen vergleichsweise gut bewältigt haben, gehört der von Marktveteran Peter E. Huber gemanagte Mischfonds Huber Portfolio.
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September, 2022
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30 September
FondsAnalyse: SJB FondsPortrait. Fiera Oaks EM Select Fund (WKN A2PWGG, ISIN IE00BKTNQ673). SRRI-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 30.09.2022. Die Wertentwicklung von Aktien der Schwellenländer und somit auch die des MSCI Emerging Markets fiel über die letzten Jahre eher enttäuschend aus – über den jüngsten Dreijahreszeitraum ergibt sich sogar eine Negativrendite. Doch trotzdem gibt es innerhalb des Emerging-Markets-Anlageuniversums gute Möglichkeiten für Stockpicker; wenn die zugrundeliegende Anlagestrategie stimmt, können attraktive Renditen in diesem Sektor erzielt werden. Genau dies beweist Schwellenländer-Veteran Stefan Böttcher mit seinem neu konzipierten Emerging-Markets-Fonds. Der im Januar 2021 aufgelegte Fiera Oaks EM Select …
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15 September
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. The Digital Leaders Fund (WKN A2H7N2, ISIN DE000A2H7N24) SRRI-Risikoklasse: 6
Die Digitalisierung bestimmt unseren Alltag immer mehr – unsere Kommunikation, unser Konsumverhalten, unsere Arbeitswelt. Es handelt sich hier um einen umfassenden Wandel, der nicht mehr rückgängig zu machen ist und alle unsere Lebensbereiche durchdringt. Angesichts dieser Diagnose ist es so sinnvoll wie vielversprechend, in Unternehmen zu investieren, die die digitale Zukunft prägen und mitbestimmen. Baki Irmak, FondsManager des „The Digital Leaders Fund“ (TDLF), ist absolut davon überzeugt, dass Digitalisierung kein Nischen- oder Randthema, sondern ein Kerninvestment darstellt.
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Managersichten
September, 2024
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13 September
Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht August 2024
SJB | Korschenbroich, 13.09.2024. Die Volatilität an den globalen Aktienmärkten stieg im August an – der VIX-Index lag im Monatsdurchschnitt bei 19 Punkten und entsprach damit seinem langfristigen historischen Durchschnitt. In einem volatilen Marktumfeld erzielte der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) trotzdem eine positive Performance von +0,30 Prozent und entwickelte sich damit besser als die Benchmark, die ein Ergebnis von -0,8 Prozent verzeichnete. Zu den positiven Beiträgen gehörten Ericsson, Nokia und Adyen, während die Aktien von Samsung Electronics …
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9 September
Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Flex (WKN A2P6A3) Monatsbericht Juli 2024
In den ersten sieben Handelsmonaten 2024 konnte der RB LuxTopic – Flex B EUR (WKN A2P6A3, ISIN LU2185964876) um rund 9 Prozent zulegen und somit von der generell freundlichen Marktphase an den Aktienmärkten profitieren. Nachdem in den ersten Augusttagen die Unruhe an den Aktienmärkten mit Sorgen um die US-Konjunktur und einem enormen Anstieg des japanischen Yen zunahm, sieht sich FondsManager Robert Beer in seiner generellen Ausrichtung bestätigt, die immer Absicherungskomponenten beinhaltet. Der Marktstratege berichtet, dass der Fonds die Unruhe am Währungsmarkt sowie …
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6 September
Managersichten SJB Substanz: Pictet Global Megatrend Selection (WKN A0X8JX) Juli 2024
SJB | Korschenbroich, 30.08.2024. Aktien schnitten im Juli schlechter ab als Anleihen, da die Sorge über eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und die Aussicht auf schwache Unternehmensgewinne die Anleger dazu veranlasste, das Portfoliorisiko zu senken. US-Aktien stiegen um etwas mehr als 1 Prozent, da die Anleger Gewinne aus AI-Gewinnern mitnahmen und das Tempo der Investitionen in Frage stellten. In diesem wechselhaften Marktumfeld konnte der Pictet Global Megatrend Selection I EUR (WKN A0X8JX; ISIN LU0386875149) eine Rendite von +9,47 Prozent seit Jahresbeginn …
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4 September
Managersichten SJB Nachhaltig: Prima Global Challenges (WKN A0JMLW) – Juli 2024
Der Juli war ein guter Monat für die Aktienmärkte. Der MSCI World (EUR) stieg um 0,8 Prozent auf Eurobasis, während der der breite amerikanische Leitindex S&P 500 um 1,1 Prozent in USD zulegte. In diesem Marktumfeld korrigierte der an ESG-Kriterien orientierte Prima-Fonds nur geringfügig um 0,1 Prozent – seit Jahresbeginn steht eine negative Wertentwicklung von -3,70 Prozent zu Buche. Dr. Henrik Leber, FondsManager des Prima – Global Challenges G EUR DIS (WKN A0JMLW, ISIN LU0254565566) berichtet in seinem Marktkommentar, wie sich die …
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3 September
Managersichten SJB Surplus: Columbia Threadneedle Global Smaller Companies (WKN A2JMBG) – Marktbericht Juli 2024
SJB | Korschenbroich, 28.08.2024. Die globalen Small-Cap-Aktien entwickelten sich im Juli gut – so verzeichnete der MSCI World Small Cap Index eine Rendite von 6,0 Prozent auf Lokalwährungsbasis. Dieses positive Marktumfeld wirkte sich unterstützend auf die Performance des CT (Lux) Global Smaller Companies ZE EUR Acc (WKN A2JMBG, ISIN LU0957820193) aus, der über den jüngsten Einjahreszeitraum ein Plus von +8,8 Prozent in Euro generieren konnte. Wie FondsManager Scott Woods berichtet, wurden dem Portfolio neue Positionen bei Vertex, Federal Signal und …
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August, 2024
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29 August
Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht Juli 2024
SJB | Korschenbroich, 29.08.2024. Im Juli nahm die Volatilität an den globalen Aktienmärkten zu – der VIX-Index lag im Monatsdurchschnitt bei 15 Punkten, aber weiter unter seinem langfristigen historischen Mittelwert. In einem wechselhaften Marktumfeld erzielte der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) eine Performance von -0,30 Prozent und entwickelte sich erheblich besser als die Benchmark, die um 3,2 Prozent nachgab. Zu den positiven Beiträgen gehörten Ericsson, Nokia und Criteo, während die Aktien von Western Digital und Nordic Semiconductor negative Performancebeiträge lieferten. …
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23 August
Managersichten SJB Nachhaltig: Perspektive AM OVID Equity ESG Fonds (WKN A2DHTY) – Juli 2024
Im Berichtsmonat Juli standen wieder einmal die Quartalsberichte der Unternehmen im Fokus. Diejenigen Unternehmen, welche bereits berichteten, konnten im Großen und Ganzen überzeugen, auch die Ausblicke fielen überwiegend positiv aus. In diesem freundlichen Marktumfeld konnte der Perspektive OVID Equity ESG Fonds I (WKN A2DHTY, ISIN DE000A2DHTY3) eine Wertentwicklung von +0,47 Prozent generieren und liegt seit Jahresbeginn mit +0,89 Prozent im positiven Bereich. FondsManagerin Gabriele Hartmann berichtet in ihrem Monatskommentar für Juli, wie sie die aktuelle Marktlage einschätzt. Die Managersicht der …
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20 August
Managersichten SJB Nachhaltig: DNB Renewable Energy (WKN A0MWAL) – Juli 2024
SJB | Korschenbroich, 20.08.2024. Der Juli war von bemerkenswerter Marktvolatilität geprägt. Der MSCI World Index stieg bis zum Monatsende um 0,7 Prozent in EUR, angetrieben durch schwache US-CPI-Daten und enttäuschende Ergebnisse am Arbeitsmarkt, was die Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve erhöhte. In diesem herausfordernden Marktumfeld erzielte der DNB Renewable Energy Fund (WKN A0MWAL, ISIN LU0302296149) eine Rendite von +5,14 Prozent und übertraf damit die Benchmark deutlich. DNB-FondsManager Christian Rom berichtet in seinem aktuellen Monatskommentar über die jüngsten Marktentwicklungen in …
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16 August
Managersichten SJB Nachhaltig: I-AM GreenStars Opportunities (WKN A2DXNJ) – Juli 2024
Nach einer Seitwärtsbewegung im Juli folgte ein breiter Abverkauf in der ersten August-Woche. Was ist geschehen? Seit Monaten erreichten die Aktienmärkte regelmäßig neue Allzeithochs, angeführt von den großen Technologiekonzernen und anderen Qualitätstiteln. Eine Korrektur war früher oder später zu erwarten und wurde im Juli von einer Momentum-Umkehr eingeleitet. In einem volatilen Marktumfeld verzeichnete der flexible Mischfonds I-AM GreenStars Opportunities RZ (T) (WKN A2DXNJ, ISIN AT0000A1YH31) eine Kursentwicklung von -1,88 Prozent und war damit auch von der beschriebenen Marktrotation betroffen. FondsManager Daniel …
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1 August
Managersichten SJB Nachhaltig: DNB Renewable Energy (WKN A0MWAL) – Juni 2024
SJB | Korschenbroich, 01.08.2024. Im Juni erreichte der MSCI World Index ein neues Rekordhoch und legte um 3,3 Prozent auf Eurobasis zu, wovon der Sektor der Erneuerbaren Energien jedoch kaum profitieren konnte. In einem schwierigen Marktumfeld erzielte der DNB Renewable Energy Fund (WKN A0MWAL, ISIN LU0302296149) eine Rendite von -7,67 Prozent und entwickelte sich ähnlich wie die Benchmark. Die größten positiven Performancebeiträge lieferte Novonesis, während sich die Aktien von Enphase Energy schwächer zeigten. DNB-FondsManager Christian Rom berichtet in seinem aktuellen …
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