SJB | Korschenbroich, 11.11.2021. In Anbetracht der fortgesetzten Null- und Negativzinspolitik der großen Zentralbanken suchen Investoren händeringend nach Zinsanlagen, die Renditen oberhalb der aktuellen Inflationsraten liefern können. Bei Investment-Grade-Bonds oder in der Eurozone bzw. den USA emittierten Staatsanleihen ist dies nicht der Fall. Anleger, die sich von der Erwartung positiver Renditen im Anleihensektor nicht verabschieden wollen, müssen auf den Sektor der Emerging-Markets-Anleihen ausweichen und dort insbesondere die Schuldtitel in Lokalwährung in den Blick nehmen.
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FondsAnalysen
November, 2021
September, 2021
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17 September
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Bellevue Funds (Lux) – BB Adamant Sustainable Healthcare B EUR (WKN A2JMRM, ISIN LU1819586261) SRRI-Risikoklasse: 6
Die Forderung nach einer stärkeren Ausrichtung an Nachhaltigkeits-kriterien bei der Aktienauswahl macht auch vor dem Sektor der Gesundheitstitel nicht Halt. Im Zuge dieser Entwicklung hat die auf den Healthcare-Bereich spezialisierte FondsGesellschaft Bellevue Asset Management im Juni 2018 einen ersten Healthcare-Fonds aufgelegt, der Nachhaltigkeit und Gesundheit im Portfolio vereint und unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien verwaltet wird.
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August, 2021
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31 August
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Paladin ONE (WKN A1W1PH, ISIN DE000A1W1PH8) SRRI-Risikoklasse: 5
Value-Aktien, Firmen in Sondersituationen und eine hohe Liquiditätsquote – das sind, sehr verkürzt gesprochen, die drei wichtigsten Standbeine des vorwiegend auf kleinere Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum spezialisierten Aktienfonds Paladin ONE. Die Investmentgesellschaft Paladin Asset Management ist aus dem Family Office der Unternehmerfamilie Maschmeyer hervorgegangen und hat ihr FondsFlaggschiff seit 2014 auch für Privatanleger geöffnet. Die ambitioniert erscheinende Zielsetzung, langfristig eine durchschnittliche Performance von +10,0 Prozent p.a. mit einer deutlich geringeren Volatilität als die gängigen deutschen Aktienindizes zu generieren, wurde …
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20 August
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Fidelity Thailand Fund (WKN 973268, ISIN LU0048621477) SRRI-Risikoklasse: 6
Die negativen Nachrichten für Thailands Wirtschaft haben sich über die letzten Monate verschärft. Nach einer zuerst sehr erfolgreichen Bekämpfung des Covid-19-Virus sind die Infektionszahlen auf Höchststände geklettert, die Delta-Variante grassiert unter einer noch wenig geimpften Bevölkerung. In der Konsequenz mussten wichtige Fabriken und Industriebetriebe des Landes schließen, auch das Tourismusgeschäft brach ein. Besonders die thailändische Autoindustrie, deren boomendes Exportgeschäft als Stütze der ohnehin angeschlagenen Konjunktur fungiert, leidet unter der neuen Corona-Ansteckungswelle.
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13 August
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Velten Strategie Deutschland (WKN A2ATCU, ISIN DE000A2ATCU8) SRRI-Risikoklasse: 6
An Aktienfonds mit dem Anlagegebiet Deutschland herrscht wahrlich kein Mangel. Investoren sind oft überfordert, aus der Menge an Produkten die attraktivsten Anlageobjekte herauszufiltern. Doch seit einiger Zeit macht ein Deutschland-Aktienfonds von sich reden, der eine so ganz andere Vorgehensweise bei der Titelselektion an den Tag legt und vielleicht gerade deshalb über ausgezeichnete Performanceergebnisse verfügt: Der Velten Strategie Deutschland.
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Managersichten
November, 2023
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20 November
Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht Oktober 2023
SJB | Korschenbroich, 20.11.2023. Im Oktober blieb die Volatilität an den globalen Aktienmärkten gedämpft – der VIX-Index lag im Monatsdurchschnitt bei 18 und damit niedriger als sein historischer Mittelwert. In einem insgesamt angespannten Marktumfeld generierte der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) eine negative Rendite von -3,74 Prozent, seit Jahresbeginn ist aber weiter ein attraktives Plus von +20,70 Prozent zu verzeichnen. Zu den positiven Beiträgen bei den Longpositionen gehörten Meta Platforms und Visa, während die Aktien von Ericsson und Nokia …
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15 November
Managersichten SJB Nachhaltig: Perspektive AM OVID Equity ESG Fonds (WKN A2DHTY) – Oktober 2023
Die schlechte Stimmung des Septembers setzte sich im Berichtsmonat Oktober weiter fort. Zahlreiche Themen wie der Krieg zwischen Israel und der Hamas, der steigende Ölpreis, Inflationssorgen, Zinsanstieg, die Stimmung der US-Konsumenten, die hohen Staatsschulden in Europa und den USA und die schwachen Wirtschaftsdaten aus China lasteten auf den globalen Aktienmärkten. In diesem angeschlagenen Marktumfeld konnte der an strengen ESG-Kriterien orientierte Perspektive OVID Equity ESG Fonds I (WKN A2DHTY, ISIN DE000A2DHTY3) im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung von -3,55 Prozent nicht vermeiden. …
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14 November
Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Flex (WKN A2P6A3) Monatsbericht September 2023
Seit Beginn des neuen Handelsjahres 2023 hat der RB LuxTopic – Flex per Ende September um +4,40 Prozent zulegen können und somit von der positiven Tendenz der Aktienmärkte profitiert. Insbesondere die schwächere Tendenz seit Anfang August konnte im RB LuxTopic – Flex B EUR (WKN A2P6A3, ISIN LU2185964876) sehr gut gemeistert werden und den Investoren Stabilität sowie eine ansprechende Entwicklung in diesen turbulenten Zeiten einbringen. FondsManager Robert Beer betont, sich angesichts fortgesetzter Unsicherheit mit einer Investition in fair bewertete Unternehmen mit …
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8 November
Managersichten SJB Surplus: DNB Nordic Equities (WKN 987767) September 2023
SJB | Korschenbroich, 08.11.2023. Die nordischen Märkte fielen im September aufgrund höherer Zinssätze und steigender Ölpreise. Norwegen war der einzige Markt, der dank höherer Energiepreise im grünen Bereich lag und um 2,0 Prozent zulegte. In diesem angespannten Marktumfeld verzeichnete der DNB Nordic Equities Fund (WKN 987767, ISIN LU0083425479) eine um 0,2 Prozentpunkte bessere Wertentwicklung als der Vergleichsindex und gab um 4,27 Prozent nach. Positive Performancebeiträge gab es durch die Übergewichtung von Banken zu verzeichnen, während sich “grüne Aktien” weiterhin schwach …
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6 November
Managersichten SJB Nachhaltig: Perspektive AM OVID Equity ESG Fonds (WKN A2DHTY) – September 2023
Die globalen Aktienmärkte verzeichneten im Berichtsmonat September deutliche Abschläge. Nach starken Kursgewinnen seit Beginn des Jahres wurde die Stimmung der Marktteilnehmer durch die Angst vor höheren Zinsen für einen längeren Zeitraum beeinträchtigt. In diesem angespannten Marktumfeld generierte der an strengen ESG-Kriterien orientierte Perspektive OVID Equity ESG Fonds I (WKN A2DHTY, ISIN DE000A2DHTY3) im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung von -4,01 Prozent, liegt seit Jahresbeginn aber immer noch mit +0,03 Prozent im Plus. FondsManagerin Gabriele Hartmann berichtet in ihrem Marktkommentar, welche Veränderungen im …
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3 November
Managersichten SJB Substanz: ECP Strategic Selection Fund – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht September 2023
SJB | Korschenbroich, 02.11.2023. Im September gaben die europäischen Aktienmärkte nach, da Inflationsängste und steigende Renditen am Anleihenmarkt die Stimmung der Investoren belasteten. In diesem angespannten Marktumfeld verzeichnete der ECP Strategic Selection Fund – European Value (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) eine Performance von -0,52 Prozent im Berichtsmonat, womit das Plus seit Jahresbeginn auf nunmehr +8,53 Prozent zurückgeht. Die größten Positivbeiträge zur FondsEntwicklung leisteten Total Energies und Subsea 7, während sich die Aktien von Adidas und Kering schwächer entwickelten. In seinem …
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Oktober, 2023
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27 Oktober
Managersichten SJB Nachhaltig: DNB Renewable Energy (WKN A0MWAL) – September 2023
SJB | Korschenbroich, 27.10.2023. Der MSCI World beendete den September mit einem Minus von -4,50 Prozent, da die Ankündigung der länger auf einem höheren Niveau bleibenden US-Leitzinsen auf die Marktstimmung drückte. In Europa stehen angesichts der sich verschlechternden Wachstumsdaten und der anhaltend hohen Inflation die Stagflationsängste im Vordergrund. Der DNB-Umweltaktien-Fonds entwickelte sich in diesem angespannten Marktumfeld besser als der Vergleichssektor, aber schwächer als der breite Markt. Im September generierte der DNB Renewable Energy Fund (WKN A0MWAL, ISIN LU0302296149) ein Ergebnis …
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24 Oktober
Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Aktien Europa (WKN 257546) Monatsbericht September 2023
Die jüngste Schwächephase bei europäischen Aktien konnte der RB LuxTopic – Aktien Europa A EUR (WKN 257546, ISIN LU0165251116) sehr gut meistern und hat aktuell eine positive Wertentwicklung von +5,5 Prozent seit Jahresbeginn zu verzeichnen. FondsManager Robert Beer berichtet, dass er sich mit seiner Investition in fair bewertete Unternehmen mit soliden Dividenden immer noch sehr wohl fühlt – zumal in Kombination mit dem aktiven Risikomanagement des Fonds. Angesichts der von negativer Stimmung geprägten Unsicherheitsphase könne es an den Märkten sehr …
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20 Oktober
Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht September 2023
SJB | Korschenbroich, 20.10.2023. Im September blieb die Volatilität an den globalen Aktienmärkten gedämpft – der VIX-Index lag im Monatsdurchschnitt bei 15 und damit unter seinem langfristigen Durchschnitt. In diesem ruhigen Marktumfeld generierte der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) eine negative absolute Rendite, die jedoch besser als diejenige der Benchmark des Fonds ausfiel. Seit Jahresbeginn ist weiter ein attraktives Plus von +25,39 Prozent zu verzeichnen. Zu den positiven Beiträgen bei den Longpositionen gehörten Meta Platforms und Western Digital, während …
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16 Oktober
Managersichten SJB Substanz: ECP Strategic Selection Fund – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht August 2023
SJB | Korschenbroich, 12.10.2023. Im August schwenkten die europäischen Aktienmärkte in eine Abwärtsbewegung ein, da enttäuschende makroökonomische Daten sowie gesteigerte Zinserwartungen für Belastung sorgten. In diesem angespannten Marktumfeld verzeichnete der ECP Strategic Selection Fund – European Value (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) eine Performance von -2,03 Prozent im Berichtsmonat, womit sich das Plus seit Jahresbeginn auf nunmehr +9,11 Prozent ermäßigt. Die größten Positivbeiträge zur FondsEntwicklung leisteten Total Energies und Philips, während sich die Aktien von Husqvarna schwächer entwickelten. In seinem aktuellen …
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