FondsAnalysen

Oktober, 2024

September, 2024

August, 2024

  • 30 August

    FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Fidelity Global Industrials Fund (WKN A0NGW0, ISIN LU0346389181)

    SJB | Korschenbroich, 30.08.2024. Dass sich Technologietitel oft sehr volatil bewegen und aufgrund des Bewertungsniveaus anfällig für Kursrücksetzer sind, hat die Kursentwicklung im August eindrucksvoll gezeigt. Gerade etwas weniger risikoaffine Anleger, die ihr FondsPortfolio gegenüber stärkeren Schwankungen absichern wollen, sollten deshalb einen Blick auf Aktien aus dem Bereich der „Old Economy“ werfen. Denn im Bereich der klassischen Industriewerte, der Rohstoff- und Energieunternehmen finden sich viele attraktiv bewertete Titel, die einem Portfolio Stabilität verleihen können.

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Juli, 2024

  • 25 Juli

    FondsAnalyse: SJB FondsEcho. DNB Future Waves (WKN 986058, ISIN LU0029375739)

    Wie die aktuellen Zahlen zeigen, hat sich die Neuemission expliziter Nachhaltigkeitsfonds durch die FondsGesellschaften verlangsamt. Dies ist aber überhaupt nicht schlimm, gibt es doch einige – oftmals skandinavische Emittenten –, die schon vor langer Zeit ESG-konforme Anlageprodukte aufgelegt haben, als dies alles andere als eine Modeerscheinung war. Zu diesen Anbietern gehört die norwegische DNB Asset Management, die bereits vor 34 Jahren den DNB Future Waves Fund aus der Taufe gehoben hat.

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  • 12 Juli

    FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund (WKN A2DYCG, ISIN LU0841586075)

    Auch wenn Fonds mit Fokus auf Nachhaltigkeits-aktien in der ersten Jahreshälfte 2024 eine teils schwierige Zeit erlebt haben, gibt es weiterhin einige an höchsten ESG-Kriterien orientierte globale Fonds, die zuverlässig eine attraktive Rendite abliefern. In diese Reihe gehört fraglos der Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund, der langfristig erfolgreiche Unternehmen aus den Bereichen Klimaschutz und Umwelttechnologie in seinem Portfolio versammelt und im bisherigen Jahresverlauf eine Performance von rund zehn Prozent auf Eurobasis erzielen konnte.

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Managersichten

Juni, 2025

  • 27 Juni

    Managersichten SJB Nachhaltig: Nordea 1 – Global Climate Transition Engagement Fund (WKN A3DK6N) – Marktbericht Mai 2025

    SJB | Korschenbroich, 27.06.2025. Globale Aktien stiegen im Mai um 6,0 Prozent (in USD), da sich die Anleger nach der teilweisen Rücknahme der Zölle auf Risikoanlagen konzentrierten. Die Industrieländer erholten sich mit einem Plus von 6,3 Prozent, während Japan um 5,1 Prozent und Europa um 4,9 Prozent zulegten. In diesem verbesserten Marktumfeld verzeichnete der Nordea 1 – Global Climate Transition Engagement Fund BI EUR (WKN A3DK6N, ISIN LU2463525340) eine Wertentwicklung von +4,49 Prozent auf Monatsbasis. Den größten positiven Beitrag lieferte …

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  • 26 Juni

    Managersichten SJB Substanz: Pictet Global Megatrend Selection (WKN A0X8JX) Mai 2025

    SJB | Korschenbroich, 25.06.2025. Die globalen Aktien konnten im Mai Kursgewinne verzeichnen. Der S&P 500 profitierte auch von der Erholung in den Sektoren IT und Kommunikationsdienstleistungen, die zusammen zwei Fünftel der US-Benchmark ausmachen. Wachstumssektoren entwickelten sich im Allgemeinen gut, ebenso wie Industriewerte, Finanzwerte und zyklische Konsumgüter. In diesem verbesserten Marktumfeld erzielte der Pictet Global Megatrend Selection I EUR (WKN A0X8JX; ISIN LU0386875149) eine klar positive Rendite von +6,32 Prozent und entwickelte sich besser als der Referenzindex. FondsManager Hans Peter Portner …

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  • 23 Juni

    Managersichten SJB Nachhaltig: Prima Nachhaltige Rendite (WKN A0JMLW) – Mai 2025

    Politische Nachrichten aus den USA prägten das Marktgeschehen im Mai. Nach dem kräftigen Kursrückgang im Vormonat reagierten die Aktienmärkte erleichtert auf die vorübergehende Aussetzung von US-Zöllen und die Ankündigung von Gesprächen über Handelsabkommen zwischen der US-Regierung und den wichtigen Handelspartnern in China und Europa. In diesem verbesserten Marktumfeld schraubte der an den zwölf globalen Nachhaltigkeitszielen orientierte Prima-Fonds seine Wertentwicklung auf +0,70 Prozent seit Jahresbeginn. Yefei Lu, neuer FondsManager des Prima – Nachhaltige Rendite G EUR DIS (WKN A0JMLW, ISIN LU0254565566) …

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  • 17 Juni

    Managersichten SJB Nachhaltig: Pictet Global Environmental Opportunities (WKN A1C3LN) Mai 2025

    Die globalen Aktien legten im Mai zu und erholten sich von der Nervosität im April wegen Trumps Zöllen. Der S&P 500 verzeichnete mit einem Plus von mehr als 6% seine beste Monatsperformance seit über einem Jahr. In diesem freundlichen Marktumfeld legte der Pictet Global Environmental Opportunities P EUR (WKN A1C3LN, ISIN LU0503631805) um +7,81 Prozent zu und entwickelte sich damit besser als der MSCI AC World Index. Das Segment Energieeffizienz leistete einen großen Beitrag, da robuste Nachfragetrends bei Unternehmen aus …

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  • 13 Juni

    Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht Mai 2025

    SJB | Korschenbroich, 13.06.2025. Die Volatilität an den globalen Aktienmärkten nahm im Mai ab – der VIX-Index lag im Monatsdurchschnitt bei 21 Punkten und damit nur leicht über seinem langfristigen historischen Durchschnitt. In einem klar verbesserten Marktumfeld verzeichnete der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) eine Wertentwicklung von +9,8 Prozent und entwickelte sich damit ähnlich gut wie die Benchmark, die eine Rendite von +10,2 Prozent generierte. Zu den positiven Beiträgen gehörten SanDisk und Western Digital, während die Aktien von …

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  • 11 Juni

    Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund (WKN A3CTNV) – Mai 2025

    Im Mai konnten sich globale Aktien wieder deutlich von den Anfang April erreichten Tiefstständen entfernen, da der Abschluss mehrerer Handelsabkommen die Stimmung der Investoren verbesserte. Der UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund IA EUR Acc (WKN A3CTNV, ISIN LU2361251221) konnte von dieser Entwicklung profitieren und ein positives Monatsergebnis verzeichnen: Der weltweit engagierte Fonds generierte im Handelsmonat ein Plus von +7,10 Prozent. FondsManager Jean David Meloche fokussiert sich auf Aktien aus dem Quality Growth-Bereich und berichtet in seinem Monatsreport über …

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  • 6 Juni

    Managersichten SJB Surplus: Columbia Threadneedle Global Smaller Companies (WKN A2JMBG) – Marktbericht April 2025

    SJB | Korschenbroich, 05.06.2025. Die globalen Small-Cap-Aktienmärkte gaben im April nach, der der MSCI World Small Cap Index verlor auf Lokalwährungsbasis 1,0 Prozent. Nach der Ankündigung von Zöllen durch Präsident Trump am 2. April, dem „Tag der Befreiung“, fand bei den Aktien ein Ausverkauf statt, da die Sorgen um die Weltwirtschaft zunahmen. In diesem schwierigen Marktumfeld verzeichnete der CT (Lux) Global Smaller Companies ZE EUR Acc (WKN A2JMBG, ISIN LU0957820193) eine Performance von -5,63 Prozent auf Monatsbasis. Wie FondsManager Scott …

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  • 4 Juni

    Managersichten SJB Nachhaltig: I-AM GreenStars Opportunities (WKN A2DXNJ) – April 2025

    Globale Aktien gaben im April erneut nach und stabilisierten sich lediglich im Monatsverlauf. Die amerikanische Regierung hatte ihre geplanten Strafzölle im Rahmen einer Pressekonferenz konkretisiert, die Höhe, der Umfang und die zeitliche Umsetzung überraschte dabei sogar die Pessimisten. In diesem angeschlagenen Marktumfeld tendierte der flexible Mischfonds GreenStars Opportunities RZ (T) (WKN A2DXNJ, ISIN AT0000A1YH31) schwächer und gab im Berichtsmonat um 2,70 Prozent nach. FondsManager Daniel Feix berichtet in seinem Marktkommentar über die Kursentwicklung der Einzeltitel und die Anpassung der Asset …

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Mai, 2025

  • 27 Mai

    Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Flex (WKN A2P6A3) Monatsbericht April 2025

    Nach dem Zollschock zu Monatsbeginn haben die Aktienmärkte mit großer Erleichterung auf das Zurückrudern von Donald Trump reagiert und nach der angekündigten Zollpause die Verluste erheblich gemindert. Während der deutsche Leitindex DAX zum Ende April in Reichweite seines Allzeithochs notiert, beträgt das Minus bei den amerikanischen Indizes derzeit knapp über 10 Prozent. In diesem herausfordernden Marktumfeld zeigte sich der RB LuxTopic – Flex B EUR (WKN A2P6A3, ISIN LU2185964876) stark und generierte im Handelsmonat ein Plus von +1,60 Prozent. FondsManager …

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  • 26 Mai

    Managersichten SJB Substanz: ECP Strategic Selection Fund – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht April 2025

    SJB | Korschenbroich, 26.05.2025. Im April hielten sich europäische Aktien angesichts der erneuten globalen Volatilität relativ gut, wobei der MSCI Europe Index einen leichten Rückgang von 0,8 Prozent verzeichnete. Die Region profitierte weiterhin von der gedämpften Inflationsdynamik und den steigenden Erwartungen an eine fortgesetzte Unterstützung durch die EZB. In einem wechselhaften Marktumfeld verzeichnete der ECP Strategic Selection Fund – European Value (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) eine Wertentwicklung von -1,9 Prozent, verbleibt aber seit Jahresbeginn im  grünen Bereich mit +2,47 Prozent. …

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