Der von FondsManager Raymond Ma verwaltete Fidelity China Consumer Fund ist ganz auf chinesische Konsumtitel spezialisiert und unterscheidet sich damit fundamental von der Mehrzahl der in Deutschland erhältlichen Chinafonds, die überwiegend exportlastige Industrieunternehmen in ihren Portfolios halten. So können FondsAnleger davon profitieren, dass sich die Volksrepublik China in einer Phase der wirtschaftlichen Neuausrichtung befindet: Chinas Regierung will weg von einer exportorientierten Ökonomie und hin zu einer Wirtschaft, die verstärkt vom Binnenkonsum getragen wird. Für dieses Ziel ist Peking auch bereit, …
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FondsAnalysen
Dezember, 2016
November, 2016
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30 November
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. FT AccuZins (PT) (WKN 847808, ISIN DE0008478082) SJB MiFID-Risikoklasse: 3
SJB | Korschenbroich, 30.11.2016. Seit Donald Trump die US-Präsident schaftswahlen gewonnen hat, ist in den lange lethargischen Rentenmarkt Bewegung gekommen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte um rund 50 Basispunkte auf aktuell 2,35 Prozent zu, selbst in Deutschland, wo eine noch länger andauernde Phase der EZB-Nullzinspolitik erwartet wird, bewegte sich die Umlaufrendite aus dem negativen Bereich hinaus. Die jüngsten Entwicklungen signalisieren: Die Zinswende ist entweder schon da oder steht unmittelbar bevor, die Anpassung der Positionierungen von großen institutionellen Investoren, die meist …
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24 November
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund BP USD (WKN A1JHTL, ISIN LU0602539602) SJB MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 24.11.2016. Die Investoren stimmung mit Blick auf die Emerging Markets hat sich in den letzten Monaten wieder verbessert. Dazu trägt insbesondere das günstige Bewertungsniveau der dort notierten Aktien bei – sowohl auf absoluter Basis als auch im Vergleich mit den entwickelten Märkten sind die Börsen der Schwellenländer attraktiv. Der kurzfristige Rücksetzer der Emerging-Markets-Titel nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ändert nichts an dieser Einschätzung; im Gegenteil schafft das ermäßigte Kursniveau gute Einstiegschancen für den langfristig …
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3 November
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Invesco India Bond Fund A USD thes. (WKN A1XETJ, ISIN LU0996662002) SJB MiFID-Risikoklasse: 3
SJB | Korschenbroich, 03.11.2016. Investments in Schwellen länderwährungen können in Zeiten des Niedrig- und Negativzinses für risikoaffine Anleger aus der Eurozone eine renditeträchtige Depotbeimischung sein. Dies gilt insbesondere für Engagements am indischen Anleihenmarkt in der Lokalwährung, denn die indische Rupie hat in den letzten Monaten eine große Stabilität bewiesen. Für eine anhaltend positive Marktstimmung sorgten die hohen Devisenreserven des Landes, die besseren Handels- und Leistungsbilanzzahlen sowie die Entschlossenheit der neuen indischen Regierung unter Premierminister Narendra Modi, das Haushaltsdefizit weiter zu …
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Oktober, 2016
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27 Oktober
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Fidelity Asia Focus Fund A USD (WKN 973276, ISIN LU0048597586) SJB MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 19.10.2016. Im März 2016 war es soweit: Der zuvor auf die südostasiatischen Emerging Markets fokussierte Fidelity South East Asia Fund, der Länder wie China, Südkorea und Thailand zu seinen Anlageschwerpunkten zählte, änderte seine geographische Ausrichtung und nahm zusätzlich Indien in die Länderallokation auf. Parallel hierzu wurde der Name in Fidelity Asia Focus Fund geändert, da im Zuge der Umstrukturierung das Anlageuniversum nunmehr auf die gesamte asiatische Region (ohne Japan) ausgedehnt wurde. FondsManager Dhananjay Phadnis, der seit März …
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Managersichten
August, 2020
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20 August
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro (WKN A1CW3N) Juli 2020
Im Juli 2020 erzielte der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine Negativrendite von 1,30 Prozent auf Eurobasis bei einer realisierten Volatilität von 9,0 Prozent. Im Berichtsmonat schmälerten Aktien die FondsPerformance um 1,9 Prozent, während Devisen und Nicht-Staatsanleihen einen positiven Beitrag von 0,5 und 0,3 Prozent leisteten. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen im Portfolio des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien sowie der Streuung über den Aktien- und Rentenbereich ein Basis-Investment der …
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19 August
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) Juli 2020
Der Kurs des Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) konnte im Juli kräftig zulegen und verzeichnete im Monatsverlauf eine positive Performance von +18,9 Prozent. Die Beiträge zur Wertentwicklung waren ähnlich wie in den Vormonaten breit abgestützt. Craton-FondsManager Markus Bachmann berichtet von einem positiven Marktumfeld, in dem der Gold- und Silberpreis gleich mehrere charttechnische Resistenz-Niveaus durchbrochen haben. In seinem Monatsbericht für Juli beschreibt der Rohstoffexperte die aktuelle Lage im Edelmetallsektor und analysiert für alle FondsInvestoren der Strategien SJB Substanz und SJB Surplus die neuesten Entwicklungen im Portfolio.
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18 August
Managersichten SJB Substanz: Managed Profit Plus (WKN A0MZM1) Juni 2020
Im Juni konnte der Managed Profit Plus (kurz: MPP) seine jüngste Aufwärtsbewegung fortsetzen und einen Kurszuwachs von +1,54 Prozent verzeichnen. Gold als Portfoliobaustein in Krisenzeiten bewährte sich weiter, zudem entwickelte sich das unter den Top 10 befindliche, auf Lichttechnologie spezialisierte Unternehmen Signify positiv. Seit Jahresanfang generierte der von Advisory Invest aufgelegte vermögensverwaltende Mischfonds Managed Profit Plus (A) (WKN A0MZM1, ISIN AT0000A06VB6) eine Wertentwicklung von +2,11 Prozent. FondsManager Gregor Nadlinger berichtet in seiner Analyse, welche neuen taktischen Investments getätigt wurden. In seinem Monatsbericht für Juni erläutert der Stratege …
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17 August
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7) Juli 2020
Der Juli war ein weiterer guter Monat für die Wertentwicklung des Craton Capital Global Resources Fund: Der Rohstoffaktien-Fonds erzielte im Monatsverlauf eine Rendite von 13,9 Prozent; die Benchmarkrendite belief sich auf 10,3 Prozent. Der Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743) konnte davon profitieren, dass die Rohstoffpreise eine äußerst robuste und nachhaltige Erholung von ihren Tiefstständen vollführten. Rohstoffexperte Markus Bachmann analysiert in seinem aktuellen Monatsreport, was sich zuletzt im Portfolio des Craton-Fonds getan hat. Investoren der Strategien SJB Substanz und SJB Surplus erhalten direkt vom FondsManager …
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12 August
SJB Substanz, SJB Stars: ECP Flagship – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht Juli 2020
Nach der starken Erholung der Aktienmärkte seit dem Tiefpunkt im März pausierten die Anleger im Juli und der MSCI Europe beendete den Monat mit einem leichten Minus von 1,4 Prozent. Das Portfolio des ECP Flagship – European Value Fund (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) mit seinem Fokus auf ausgewählte europäische Value-Aktien konnte in diesem Kontext seine Negativrendite auf -0,4 Prozent begrenzen und entwickelte sich damit besser als der Gesamtmarkt. In seinem aktuellen Monatsbericht für Juli analysiert ECP-FondsManager Léon Kirch die jüngsten Marktbewegungen und gibt Auskunft …
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11 August
Managersichten SJB Substanz: Assenagon Multi Asset Conservative (WKN A140LY) Juli 2020
Der Assenagon Multi Asset Conservative R (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) legte im Juli weiter zu und generierte eine positive Wertentwicklung von +1,91 Prozent in Euro. Die Aktieninvestitionen sorgten für positive Performancebeiträge, während sich die Positionen im Bereich der Rentenanlagen ebenfalls erfreulich entwickelten. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig setzt auch im volatileren Marktumfeld der Corona-Krise seine Strategie fort, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente zu erreichen. Marktstratege Romig erläutert in seinem Marktbericht für Juli die aktuelle Portfolioallokation des in der Verwaltungsstrategie SJB Substanz enthaltenen Multi-Asset-Fonds, der …
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10 August
Managersichten SJB Surplus: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) Juni 2020
Der Lithiumsektor setzte im Juni seine Kurserholung nach der Covid-19 Pandemie fort und zeigte weiter Stärke. In diesem positiven Marktumfeld generierte der Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V, ISIN LU0470205575) eine Performance von +23,54 Prozent in Euro und liegt seit Jahresbeginn +31,6 Prozent im Plus. FondsManager Tobias Tretter berichtet für Investoren der SJB FondsStrategie Surplus, was sich im Portfolio des auf Lithium-Aktien spezialisierten Fonds getan hat. In seinem Monatsreport für Juni fasst er die wichtigsten Neuigkeiten aus dem Lithiumsektor zusammen.
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6 August
Managersichten SJB Nachhaltig: Pictet Security (WKN A0LC44) Juli 2020
Die globalen Aktienmärkte konnten sich im Juli gut halten, da Stimulus- und Konjunkturpakete von Zentralbanken und Regierungen rund um den Globus für Optimismus bei den Anlegern sorgten. Schwach fielen hingegen die Wirtschaftszahlen aus: Mit einem BIP-Rückgang um 32,9 Prozent (annualisiert) im zweiten Quartal legte die US-Wirtschaft den stärksten Rücksetzer seit den 1940er-Jahren hin. In dieser Marktumgebung verzeichnete der Pictet Security P EUR (WKN A0LC44, ISIN LU0270904781) eine positive Kursentwicklung von +2,30 Prozent. Das aus Yves Kramer, Alexandre Mouthon und Rachele Beata bestehende Pictet …
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Juli, 2020
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9 Juli
Managersichten SJB Substanz: Assenagon Multi Asset Conservative (WKN A140LY) Juni 2020
Der Assenagon Multi Asset Conservative R (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) legte im Juni kräftig zu und verzeichnete eine positive Wertentwicklung von +1,90 Prozent in Euro. Die Aktieninvestitionen sorgten für positive Performancebeiträge, während sich die Positionen im Bereich der Rentenanlagen ebenfalls erfreulich entwickelten. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig setzt auch im volatileren Marktumfeld der Corona-Krise seine Strategie fort, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente zu erreichen. Marktstratege Romig erläutert in seinem Marktbericht für Juni die aktuelle Portfolioallokation des in der Verwaltungsstrategie SJB Substanz enthaltenen Multi-Asset-Fonds, der …
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8 Juli
Managersichten SJB Substanz, SJB Nachhaltig: nova Steady HealthCare P (WKN A1145J) Monatsbericht Juni 2020
In den ersten sechs Monaten des Jahres gab der nova Steady HealthCare um 5,5 Prozent nach, was sich mit einem Plus von 0,5 Prozent des Gesundheitssektors und einem Minus von 6,7 Prozent des Gesamtmarkts vergleicht. Seit Auflage des Fonds generiert der nova Steady HealthCare (WKN A1145J, ISIN DE000A1145J0) damit weiter eine attraktive Mehrrendite zum globalen Gesundheitssektor, wie das Gesamtergebnis von +34,7 Prozent gegenüber +27,4 Prozent beim MSCI World Health Care beweist. Der Investmentansatz des in den Strategien SJB Substanz und SJB Nachhaltig enthaltenen Fonds, nur wenige Pharmaaktien und …
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