SJB | Korschenbroich, 22.09.2016. Die Kurse bonitätsstarker Anleihen befinden sich im Umfeld des Quantitative-Easing-Programms der Europäischen Zentralbank nahe ihren absoluten Höchstständen, auch an den globalen Aktienmärkten sind die Notierungen auf extreme Bewertungsniveaus geklettert. Kein schlechtes Marktumfeld für Anleger, bereits aufgelaufene Gewinne zu realisieren und die Gelder zur Absicherung in einen defensiven Mischfonds zu investieren. Doch gibt es hier auch Produkte, die nicht nur verschiedene Wertpapierklassen wie Aktien und Anleihen mischen, sondern bei ihren Investments zugleich Nachhaltigkeitskriterien beachten? Beim französischen FondsAnbieter BNP …
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FondsAnalysen
September, 2016
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14 September
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Hellas Opportunities Fund P (WKN A1WZH5, ISIN LU0920841326) SJB MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 14.09.2016. Es wäre vermessen, zu behaupten, dass Griechenland seine immensen wirtschaftlichen und politischen Probleme bereits gelöst hat. Die extreme Staatsverschuldung sowie die harten Spareinschnitte für die Bevölkerung haben zu einer bereits ins siebte Jahr gehenden Rezession geführt, der griechische Aktienmarkt hat in der Spitze mehr als 90 Prozent seines Wertes verloren. Und doch ist seit der Wahl vor ziemlich genau einem Jahr eine Stabilisierung zu verzeichnen. Die stark links orientierten Kräfte haben im neuen Kabinett von Ministerpräsident Tsipras …
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6 September
Habona verkauft erfolgreich Fonds Nr.1. Anleger. Glücklich.
Neuigkeiten. Vorgezogenes Fazit: In Grund & Boden investieren. Über 5 Jahre 6,25% p.a. realisieren. Die Investition hat längst begonnen. Sichern Sie sich noch zügig Ihren Anteil. Bereits über 80% des Habona Einzelhandelsfonds 05 platziert! Sachwerte, Sachwerte, Sachwerte! Aktueller Habona Fonds 05 bereits zu 95% platziert. Habona Fonds 01 erfolgreich aufgelöst! +++ Internationaler Großinvestor kauft Immobilienpaket +++ Die Erfolgsgeschichte von Habona Invest ist um ein weiteres Kapital reicher! Pünktlich nach …
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6 September
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR (WKN A1CV2R, ISIN LU0482498176) SJB MiFID-Risikoklasse: 4
SJB | Korschenbroich, 06.09.2016. Der bisherige Jahresverlauf ist für den Invesco Balanced-Risk Allocation Fund sehr erfolgreich gewesen. Der in den Kernbereichen Rohstoffe, Anleihen und Aktien aktive Mischfonds mit seinem risikoadjustierten Anlagekonzept konnte seit Jahresbeginn einen Wertzuwachs von +11,03 Prozent in Euro verbuchen – eine sehr attraktive Rendite in Zeiten von Negativzins und stagnierenden Aktienmärkten. Die kurzfristige Performanceentwicklung zeigt: Die Durststrecke, die der Fonds 2015 erlebte, ist überwunden. Im vergangenen Jahr hatten insbesondere die Kursrückgänge im Rohstoffsektor zu einer insgesamt negativen Wertentwicklung …
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1 September
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. FT Frankfurt-Effekten-Fonds (WKN 847805, ISIN DE0008478058) SJB MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 01.09.2016. Rund zwei Monate nach dem für viele Anleger überraschenden Brexit-Votum sind die daraus resultierenden Kursverluste am deutschen Aktienmarkt bereits wieder mehr als ausgeglichen. Notierte der DAX unmittelbar vor der Abstimmung über den EU-Austritt Großbritanniens noch bei gut 10.250 Punkten, wurde zwischenzeitlich sogar ein neues Jahreshoch von 10.802 Zählern erreicht. Auch wenn gewisse Zweifel an der Nachhaltigkeit der jüngsten Aufwärtsbewegung bestehen, bleibt festzuhalten: Über ein Jahr hat der deutsche Aktienmarkt allen Krisenszenarien zum Trotz ein Plus von 5,3 …
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Managersichten
Juni, 2020
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3 Juni
Managersichten SJB Substanz, SJB Stars: Long Term Investment Fund Classic (WKN A0JD7E) Quartalsbericht April 2020
Im April konnte der Long Term Investment Fund Classic EUR (WKN A0JD7E, ISIN LU0244071956) um vier Prozentpunkte zulegen, nachdem er im ersten Quartal 2020 im Umfeld der Corona-Krise eine Wertentwicklung von -37 Prozent hatte hinnehmen müssen. Die etwas schwächere Performance im Vergleich zu den wichtigsten Indizes resultierte daraus, dass sich zyklische Unternehmen sowie Unternehmen aus den Bereichen Energie und Bergbau vergleichsweise ungünstig entwickelten. Der SIA-Fonds mit seinem langfristig ausgerichteten Value-Ansatz, der einen wichtigen Baustein der FondsStrategien SJB Stars und SJB Substanz bildet, setzt weiterhin auf ein sehr solides, …
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2 Juni
Managersichten SJB Surplus: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) April 2020
Der Lithiumsektor konnte sich vom Kursrutsch infolge der Covid-19 Pandemie wieder gut erholen und im vergangenen Berichtsmonat um über 15 Prozent zulegen. Damit notieren die Lithium-Aktien wieder auf dem Niveau von Beginn des Jahres und bieten weiteres Aufholpotential in den kommenden Monaten. In diesem verbesserten Marktumfeld generierte der Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V, ISIN LU0470205575) eine Performance von +19,2 Prozent in Euro und entwickelte sich stärker als der Markt. FondsManager Tobias Tretter berichtet für Investoren der SJB FondsStrategie Surplus, was sich im Portfolio …
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Mai, 2020
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29 Mai
Managersichten SJB Stars: T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fund (WKN A1166Y) – April 2020
Die Aktienmärkte der Frontier-Länder verzeichneten im April eine Erholung, entwickelten sich aber schwächer als die Börsen der Industrie- und Schwellenländer. Obwohl sich die weltweite Ausbreitung des Coronavirus fortsetzte, unternahmen einige Länder angesichts sinkender Neuinfektionen die ersten Schritte, um ihre Wirtschaft wieder hochzufahren. In diesem Marktumfeld verzeichnete der T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fund (WKN A1166Y, ISIN LU1079764939) kräftige Kursgewinne und legte um +7,54 Prozent auf USD-Basis zu. Diese erfreuliche Performanceentwicklung wurde durch die aktuelle Titelauswahl sowie die Übergewichtung in Vietnam ermöglicht. …
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28 Mai
Managersichten SJB Nachhaltig: Fidelity Sustainable Water & Waste Fund (WKN A2N7YS) April 2020
Die globalen Aktienmärkte legten im April einen starken Rebound hin, da sich der Optimismus bezüglich einer Eindämmung des COVID-19 Virus steigerte. Zudem sorgten die umfangreichen wirtschaftlichen Stimulierungsmassnahmen für eine positive Stimmung. In diesem verbesserten Marktumfeld gelang es dem Fonds mit seinem Fokus auf die Sektoren Wasserversorgung und Müllentsorgung, ein positives Ergebnis von +8,2 Prozent auf USD-Basis zu erzielen. Bertrand Lecourt, FondsManager des Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A Acc EUR (WKN A2N7YS, ISIN LU1892829828), gibt in seinem Marktbericht Einblicke in Performance und Portfoliostruktur des …
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27 Mai
Managersichten SJB Substanz: DNB High Yield (WKN A2AJDN) März 2020
Den Monat März prägten dramatische Turbulenzen, unter denen besonders der skandinavische Markt für High Yield-Anleihen mit deutlichen Kurseinbrüchen litt. Die Erhöhung der Kreditmargen ab Mitte März erfolgte so rasch und weitreichend wie nie zuvor, was vorwiegend auf das Coronavirus, aber auch auf die Unsicherheit über den konjunkturellen Ausblick zurückzuführen ist. In diesem Marktumfeld verzeichnete der DNB High Yield A Acc EUR (WKN A2AJDN, ISIN LU1303785361) eine negative Rendite, was die bisherige Jahresperformance auf -14,57 Prozent in Euro absinken ließ. DNB-FondsManager Anders …
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26 Mai
Managersichten SJB Substanz: Managed Profit Plus (WKN A0MZM1) April 2020
Im April setzte sich die die hohe Qualitätsorientierung der Absolute-Value-Strategie von Advisory Invest durch – die Notierung des vermögensverwaltenden Mischfonds Managed Profit Plus (A) (WKN A0MZM1, ISIN AT0000A06VB6) legte um +8,77 Prozent zu und verzeichnete damit den höchsten Preisanstieg eines Monats seit Fondsstart! FondsManager Gregor Nadlinger betont in seiner Analyse der höchst volatilen Börsenentwicklung während der Corona-Krise, dass es sich ausgezahlt hat, in der Krise einen kühlen Kopf zu bewahren. In seinem Monatsbericht für April erläutert Nadlinger seine aktuelle Markteinschätzung und gibt Investoren der FondsStrategie SJB Substanz Informationen über …
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25 Mai
SJB Substanz, SJB Stars: ECP Flagship – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht April 2020
Die europäischen Aktienmärkte versuchten im April parallel zu den globalen Märkten eine Preiserholung. Nach dem größten und schnellsten Kursrückgang in der Geschichte zwischen dem 19. Februar und 18. März erlebten wir eine der schnellsten Kurserholungen, die jemals gesehen wurde. Das Portfolio des ECP Flagship – European Value Fund (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) mit seinem Fokus auf ausgewählte europäische Value-Aktien konnte in diesem Kontext um +8,48 Prozent zulegen. In seinem aktuellen Monatsbericht für April analysiert ECP-FondsManager Léon Kirch die jüngsten Marktbewegungen und gibt Auskunft …
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19 Mai
Managersichten SJB Substanz: Assenagon Multi Asset Conservative (WKN A140LY) April 2020
Der Assenagon Multi Asset Conservative R (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) legte im April kräftig zu und verzeichnete eine positive Wertentwicklung von +3,16 Prozent in Euro. Die Aktieninvestitionen sorgten für positive Performancebeiträge, während sich die Positionen im Bereich der Rentenanlagen ebenfalls erfreulich entwickelten. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig setzt auch im volatileren Marktumfeld der Corona-Krise seine Strategie fort, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente zu erreichen. Marktstratege Romig erläutert in seinem Marktbericht für April die aktuelle Portfolioallokation des in der Verwaltungsstrategie SJB Substanz enthaltenen Multi-Asset-Fonds, …
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18 Mai
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7) April 2020
Basismetalle, Eisenerz und andere Rohstoffe (z.B. Uran) stiegen seit den Tiefständen von Mitte März weiter an. Der Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743) erholte sich über den Berichtszeitraum stark und legte um +30,2 Prozent auf USD-Basis zu – deutlich mehr als das Terrain, das im März eingebüßt wurde. Rohstoffexperte Markus Bachmann analysiert in seinem aktuellen Monatsreport, was sich zuletzt im Portfolio des Craton-Fonds getan hat. Investoren der Strategien SJB Substanz und SJB Surplus erhalten direkt vom FondsManager die neuesten Informationen über die im …
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15 Mai
Managersichten SJB Nachhaltig: Pictet – Global Environmental Opportunities (WKN A1C3LN) April 2020
An den Finanzmärkten erreichte die Volatilität im Zuge der Corona-Pandemie schwindelerregende Niveaus. Auf Sektorebene schnitt Energie am schwächsten ab, da die Branche quasi im Gleichschritt mit dem Einbruch der Ölpreise (-60%) nachgab. Beinahe alle Aktiensektoren verzeichneten zweistellige Rückgänge. In dieser herausfordernden Marktumgebung verzeichnete der Pictet – Global Environmental Opportunities P EUR (WKN A1C3LN, ISIN LU0503631805) ein besseres Ergebnis als der MSCI World, musste jedoch ein Minus von 14,89 Prozent im Quartalsverlauf hinnehmen. Pictet-FondsManager Luciano Diana hat für alle Investoren der FondsStrategie SJB Nachhaltig die neuesten …
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