In den SJB FondsStrategien engagierte FondsInvestoren kennen den Abaris Conservative Equity Global Strategy, einen weltweit anlegenden, auf besonders wertstabile Titel spezialisierten Aktienfonds. Das Konzept des langfristig sehr erfolgreichen Fonds, der seit Auflegung im März 2012 auf eine positive Wertentwicklung von +20,55 Prozent in Euro zurückblicken kann, ist klar strukturiert: Es werden ausschließlich Aktien mit einer stabilen Ertragslage und einer vergleichsweise günstigen Bewertung erworben, um in der Zukunft von steigenden Kursen bei einer Normalisierung der Bewertungsverhältnisse zu profitieren. Was in der …
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FondsAnalysen
Juni, 2016
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22 Juni
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Craton Capital Global Resources Fund A (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743). SJB-MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 22.06.2016. Der rasante Kursanstieg des Goldpreises sowie die parallel hierzu stark anziehenden Notierungen von Goldproduzenten und Minenbetreibern in der ersten Jahreshälfte 2016 richten den Fokus vieler Investoren nun auf den Rohstoffmarkt als Ganzes. Tatsächlich sind nicht nur Edelmetallaktien seit Jahresbeginn in eine neue Haussephase eingetreten, sondern auch viele andere Rohstoffproduzenten befinden sich in einer Übergangsphase von einem Bären- zu einem Bullenmarkt. Trotz einer weiter volatilen Marktverfassung ist klar: Die Aussichten für Unternehmen aus dem Rohstoffsektor haben sich …
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16 Juni
Habona. 6,25% p.a.. Neues Objekt in Bayern gekauft.
Neuigkeiten. Vorgezogenes Fazit: In Grund & Boden investieren. Über 5 Jahre 6,25% p.a. realisieren. Die Investition hat längst begonnen. Sichern Sie sich Ihren Anteil. Bereits über 50% des Habona Einzelhandelsfonds 05 platziert! Die Platzierung des Habona Einzelhandelsfonds 05 schreitet immer zügiger voran. Allein im letzten Monat konnte Habona Invest über 5 Mio. € für den 5-Jahres-Kurzläufer einwerben. Somit sind bereits jetzt über 50% des angestrebten Eigenkapitalvolumens in Höhe von 30 Mio. € platziert. Habona Einzelhandelsfonds 05 erwirbt neues Objekt für …
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15 Juni
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Invesco Global Targeted Returns Fund A EUR (WKN A1XCZF, ISIN LU1004132640). SJB-MiFID-Risikoklasse: 2
SJB | Korschenbroich, 15.06.2016. Für die aktuelle Niedrigzinsphase ist kein Ende in Sicht, zugleich nehmen die Schwankungen an den Aktienmärkten zu. Kein attraktives Marktumfeld für Investoren, die das eigene Vermögen breit streuen und bei einer möglichst niedrigen Volatilität eine solide Wertentwicklung erwirtschaften wollen. Angeschlagene Rentenmärkte und labile Aktienbörsen legen die Konsequenz nahe, sich als FondsAnleger von der Beschränkung durch Anlageklassen ganz frei zu machen. Genau dies hat sich der der Invesco Global Targeted Returns Fund (WKN A1XCZF, ISIN LU1004132640) zum …
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9 Juni
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. BHF Flexible Allocation FT (WKN A0M003, ISIN LU0319572730). SJB-MiFID-Risikoklasse: 3
SJB | Korschenbroich, 09.06.2016. Flexibilität zahlt sich an der Börse regelmäßig aus und kann gerade im aktuellen Umfeld der ausklingenden Hausse an den internationalen Aktienmärkten sowie der Niedrigzinsphase am Anleihenmarkt von großer Bedeutung sein. Investmentfonds, die ihre Gewichtung in den einzelnen Assetklassen je nach Marktbedingungen anpassen können, sind gegenüber Mischfonds mit einer starren Aufteilung der Vermögenswerte klar im Vorteil. In diesem Bereich sticht mit seiner langjährigen Erfolgshistorie der flexibel agierende Mischfonds BHF Flexible Allocation FT (WKN A0M003, ISIN LU0319572730) hervor, …
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Managersichten
Februar, 2020
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12 Februar
SJB Substanz, SJB Stars: ECP Flagship – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht Januar 2020
Das Jahr 2020 hat für europäische Aktien schwach begonnen, wobei die meisten breiten Marktindizes im Januar negative Renditen zeigten und sich unsere Strategie dem allgemeinen Markttrend nicht entziehen konnte. Zyklische Sektoren wie Finanzwerte, Energie, Rohstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter waren die Haupttreiber für die negative Rendite. Das Portfolio des ECP Flagship – European Value Fund (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) mit seinem Fokus auf ausgewählte europäische Value-Aktien gab im Monatsverlauf um 3,46 Prozent nach. In seinem aktuellen Monatsbericht für Januar analysiert ECP-FondsManager Léon Kirch die jüngsten Marktbewegungen und gibt …
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11 Februar
Managersichten SJB Surplus: Bellevue Funds – BB Adamant Biotech (WKN A0X8YU) – Januar 2020
Im Januar tendierten die globalen Aktienmärkte fast unverändert, während der Biotechbereich deutlich unter Druck stand. In diesem Marktumfeld rutschte der BB Adamant Biotech im Monatsverlauf um 5,5 Prozent ab und performte leicht besser als der NASDAQ Biotech Index, der 5,6 Prozent verlor (Zahlen auf USD-Basis). Im aktuellen Monatsreport berichtet Bellevue-FondsManager Dr. Christian Lach über die wichtigsten Marktentwicklungen und deren Konsequenzen für Portfolio und Wertentwicklung des Bellevue Funds – BB Adamant Biotech B EUR (WKN A0X8YU, ISIN LU0415392249). Investoren der FondsStrategie SJB Surplus erhalten hier direkt …
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10 Februar
Managersichten SJB Substanz: Assenagon Multi Asset Conservative (WKN A140LY) Januar 2020
Der Assenagon Multi Asset Conservative R (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) legte im Januar leicht zu und verzeichnete eine positive Wertentwicklung von +0,06 Prozent in Euro. Die Aktieninvestitionen sorgten für negative Performancebeiträge, während sich die Positionen im Bereich der Rentenanlagen positiv entwickelten. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig setzt auch im volatileren Marktumfeld seine Strategie fort, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente zu erreichen. Marktstratege Romig erläutert in seinem Marktbericht für Januar die aktuelle Portfolioallokation des in der Verwaltungsstrategie SJB Substanz enthaltenen Multi-Asset-Fonds, der zuletzt …
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6 Februar
Managersichten SJB Substanz: Fidelity China Focus Fund (WKN A0M94A) Dezember 2019
Chinesische Aktien verzeichneten ein erfolgreiches viertes Quartal und profitierten von der Ankündigung eines Handelsabkommens zwischen den USA und China. Auch die Bekanntgabe neuer Infrastruktur-Massnahmen durch die chinesische Regierung sowie die Senkung der Zinssätze durch die Zentralbank wirkten sich positiv auf den Fidelity China Focus Fund A Acc EUR (WKN A0M94A, ISIN LU0318931192) aus. FondsManagerin Jing Ning analysiert in ihrem aktuellen Marktbericht Portfoliostruktur und Performance des auf günstig bewertete Unternehmen aus dem “Reich der Mitte” fokussierten FondsProduktes. In ihren Managersichten erhalten SJB Investoren die neuesten Informationen über den in …
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5 Februar
SJB Substanz, SJB Stars: ECP Flagship – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht Dezember 2019
Der Dezember bescherte den Anlegern eine traditionelle Jahresendrally an den Aktienmärkten mit einem Anstieg der breiten Marktindizes um zwei bis drei Prozent. Valueaktien und kleine bis mittlere Unternehmen entwickelten sich etwas besser als die großen Wachstumswerte. Das Portfolio des ECP Flagship – European Value Fund (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) mit seinem Fokus auf ausgewählte europäische Value-Aktien konnte von dieser Entwicklung profitieren und im Monatsverlauf um 2,67 Prozent zulegen. In seinem aktuellen Monatsbericht für Dezember analysiert ECP-FondsManager Léon Kirch die jüngsten Marktbewegungen und gibt Auskunft darüber, welche Veränderungen …
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4 Februar
Managersichten SJB Nachhaltig: Fidelity Sustainable Water & Waste Fund (WKN A2N7YS) Dezember 2019
Die globalen Aktienmärkte setzten im vierten Quartal 2019 ihre freundliche Kursentwicklung fort, wovon auch die Sektoren Wasserversorgung und Müllentsorgung profitieren konnten. Bertrand Lecourt, FondsManager des Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A Acc EUR (WKN A2N7YS, ISIN LU1892829828), gibt in seinem Marktbericht Einblicke in die Performance und Portfoliostruktur des auf Firmen aus der Wasser- und Abfallwirtschaft fokussierten Nachhaltigkeitsproduktes. In seinen Managersichten erhalten SJB Investoren die neuesten Informationen über den in der FondsStrategie SJB Nachhaltig enthaltenen Fidelity-Aktienfonds.
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4 Februar
Managersichten SJB Substanz: Pictet Global Megatrend Selection (WKN A0X8JZ) Januar 2020
Die globalen Aktienmärkte hatten einen volatilen Start ins neue Handelsjahr. Der MSCI All Country World Index erreichte ein neues Rekordhoch, bevor es im Zuge der Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus wieder nach unten ging. In diesem Marktumfeld verzeichnete der Pictet Global Megatrend Selection P dy EUR (WKN A0X8JZ; ISIN LU0386885296) ein Minus von 1,10 Prozent. FondsManager Hans Peter Portner liefert in seinem Monatsbericht für Januar Details über die jüngsten Veränderungen in der Portfoliostruktur des Megatrend-Fonds und analysiert die aktuelle Marktlage. Wertvolle Informationen direkt vom …
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Januar, 2020
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31 Januar
Managersichten SJB Substanz: DNB High Yield (WKN A2AJDN) Dezember 2019
Im Dezember konnte der DNB High Yield A Acc EUR (WKN A2AJDN, ISIN LU1303785361) eine positive Rendite von +0,65 Prozent auf Monatsbasis verzeichnen, was die Jahresperformance für 2019 auf +4,75 Prozent in Euro nach oben schraubte. Der Sektor skandinavischer Hochzinsanleihen zeigte sich stabil, während die makroökonomischen Daten insgesamt gemischt ausfielen. Im Dezember wurden die Neuemissionen von NORECO sowie Cabonline ins Portfolio aufgenommen. DNB-FondsManager Anders Buvik gibt in seinem Monatsbericht einen aktuellen Marktüberblick und berichtet über die jüngsten Veränderungen in der Portfoliostruktur des in der Strategie SJB Substanz enthaltenen Fonds.
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29 Januar
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro (WKN A1CW3N) Dezember 2019
Im Dezember 2019 konnte der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine leicht positive Rendite von +0,03 Prozent auf Eurobasis bei einer realisierten Volatilität von 2,7 Prozent erwirtschaften. Positive Beiträge zum Performanceergebnis lieferten die sektorspezifische Aktienstrategie sowie festverzinsliche Anlagen aus dem Bereich der Nicht-Staatsanleihen. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen im Portfolio des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien sowie der Streuung über den Aktien- und Rentenbereich ein Basis-Investment der Strategien SJB Surplus und SJB Substanz darstellt.
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28 Januar
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7) Dezember 2019
Der Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743) verzeichnete im Dezember einen starken Wertzuwachs von 13,4 Prozent. Rohstoffexperte Markus Bachmann rechnet damit, dass sich dieser positive Trend für Minenwerte auch im neuen Jahr fortsetzen oder sogar an Fahrt gewinnen wird. Die Gründe dafür: Das Angebot an Rohstoffen bleibt knapp, neue Kapazität bleibt beschränkt, die Bilanzen gesunden weiter. Craton-FondsManager Bachmann berichtet in seinem Monatsreport für Dezember, was sich zuletzt im Portfolio des Craton Capital Resources Fund getan hat. Investoren der Strategien SJB Substanz und SJB …
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