SJB | Korschenbroich, 03.09.2015. Der Invesco Global Targeted Returns Fund (WKN A1XCZF, ISIN LU1004132640) ist ein breit diversifizierter Multi-Asset-Fonds, der ohne jede Beschränkung auf Anlageklassen, Länder und Sektoren in unterschiedlichste Vermögenswerte investiert. Als Renditeziel strebt der von FondsManager David Millar gemeinsam mit den beiden Marktexperten Dave Jubb und Richard Batty gemanagte Fonds eine um fünf Prozent über dem 3-Monats-EURIBOR liegende Rendite an, die mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien erreicht werden soll. Welche Positionierungen hat der Fonds zuletzt …
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FondsAnalysen
September, 2015
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2 September
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Pictet Water P EUR (WKN 933349, ISIN LU0104884860). SJB-MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 02.09.2015. Ressource. Knapp. Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Doch aufgrund des immer höheren Wasserverbrauchs in Landwirtschaft, Industrie und Privathaushalten trifft eine stetig steigende Nachfrage auf ein begrenztes Angebot. Ein großes Potenzial für Unternehmen, die die oftmals veraltete und ineffiziente Versorgungsinfrastruktur im Bereich Trinkwasser modernisieren und den aktuellen Bedürfnissen anpassen. Auch der Klimawandel und die globale Bevölkerungsexplosion machen Wasser zu einer immer wertvolleren Ressource. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen verfügt rund ein Drittel …
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August, 2015
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26 August
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. DJE – Dividende & Substanz P EUR (WKN 164325, ISIN LU0159550150). SJB-MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 26.08.2015. Gerade in Zeiten einer steigenden Marktvolatilität und nachgebender Aktienkurse sollten sich FondsAnleger die Bedeutung von Dividendenzahlungen ins Gedächtnis rufen. Dividenden können langfristig einen hohen Beitrag zur Gesamtperformance einer Aktienanlage leisten, zudem entsteht durch reinvestierte Dividenden ein beachtlicher Zinseszinseffekt. Diese Tatsachen macht sich der DJE – Dividende & Substanz zu Nutze, der Aktien mit hoher Rendite bevorzugt. Nicht jedoch die höchste Dividendenrendite ist in diesem Zusammenhang entscheidend, sondern das FondsManagement wählt gezielt die globalen Aktien aus, die …
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19 August
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Invesco Pan European Structured Equity Fund A auss. (WKN A1CV21, ISIN LU0482499141). SJB-MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 19.08.2015. Trotz Griechenland-Krise und Euro-Schwäche bewegt sich die europäische Wirtschaft auf einem stabilen Niveau – Einkaufsmanagerindizes und Frühindikatoren lassen eine weitere konjunkturelle Belebung erwarten. Investoren mit einem breit aufgestellten FondsPortfolio kommen damit weiter an europäischen Aktienfonds nicht vorbei, zumal viele der innovativsten und ertragsstärksten Unternehmen ihren Sitz in Europa haben. Europäische Firmen sind oft Marktführer in Industrie- und Entwicklungsländern und können ihre Umsatz- und Gewinnsituation stetig verbessern. Doch welche Aktien sind unter Rendite-Risiko-Aspekten die aussichtsreichsten Titel für …
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12 August
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (WKN A1J3AM, ISIN DE000A1J3AM3). SJB-MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 12.08.2015. Dem Selbstverständnis nach handelt es sich bei dem Max Otte Vermögensbildungsfonds um einen vermögensverwaltenden Mischfonds, der sich in den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe engagiert. Doch Investoren, die aktuell einen Blick auf die Portfoliostruktur des Produktes werfen, stellen fest: Knapp 95 Prozent des FondsVermögens sind in Aktien investiert, der Rest ist ein für neue Investmentgelegenheiten zurückgehaltener Kassenbestand. Die Erklärung hierfür: Professor Dr. Max Otte, der für die Portfoliozusammensetzung des Value-Produktes verantwortliche FondsManager, investiert in seinem Fonds …
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Managersichten
Juni, 2019
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26 Juni
SJB Substanz, SJB Stars: ECP Flagship – European Value A (WKN A14YQK) Quartalsbericht (April 2019) – Teil 3
Der in den beiden Verwaltungs-Strategien SJB Substanz und SJB Stars enthaltene ECP Flagship – European Value Fund A (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) entwickelte sich im ersten Quartal 2019 sehr erfreulich und generierte eine positive Wertentwicklung von +9,33 Prozent in Euro. Marktstratege Léon Kirch verfolgt in dem europäischen Aktienfonds eine streng an Value-Kriterien ausgerichtete, langfristig orientierte Investmentstrategie. Erfahren Sie in Kirchs FondsManager-Bericht, wie die ECP-Strategie auf die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der letzten Monate reagierte. Der jüngste Quartalsbericht (Teil 3) nennt alle Details über die Positionierung des Portfolios und die dort vorgenommenen Veränderungen und schließt mit …
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26 Juni
Morningstar: H2O-Fonds erleiden im Zuge von Governance- und Liquiditätsfragen Abflüsse und Verluste
Signifikante Holdings mit Bezug zum Investor Lars Windhorst sowie die Aufsichtsrats-Funktion von H2O-Chef Crastes in der Windhorst-Holding werfen Fragen auf. Hohe Mittelabflüsse und Preisabschläge bei H2O-Fonds in den vergangenen Tagen. Seit Bekanntgabe der offenbar signifikanten Investments der Londoner Natixis-Tochtergesellschaft H2O in Bonds von Unternehmungen, die mit der Holding des deutschen Investors Lars Windhorst in Verbindung stehen, haben Anleger in großem Stil Gelder aus H2O-Fonds abgezogen.
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25 Juni
Managersichten SJB Substanz: DNB Nordic Equities (WKN 987767) Mai 2019
Der Mai hielt für Anleger an den nordischen Aktienmärkten eine kalte Dusche bereit. Der Gewinner des Vormonats – Stockholm – gab fast seine gesamte erschreckend hohe Rendite von 9 Prozent wieder ab. Trotz volatiler Börsen fällt die Wertentwicklung des DNB Nordic Equities Fund (WKN 987767, ISIN LU0083425479) weiter attraktiv aus – der Fonds kann seit Jahresbeginn mit einem Plus von +11,2 Prozent aufwarten. DNB-FondsManager Øyvind Fjell berichtet im aktuellen Marktreport, was den nordischen Aktienmarkt bewegte und welche Veränderungen im FondsPortfolio vorgenommen wurden. Nicht nur Investoren der …
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24 Juni
Managersichten SJB Substanz, SJB Stars: Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7) Mai 2019
Die stark erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten und der eskalierende Handelskrieg erzeugten über die Berichtsperiode für Metalle und die meisten Rohmaterialien einen erheblichen Gegenwind. Die Monatsrendite für den Craton Capital Global Resources Fund war dem Umfeld entsprechend negativ. FondsManager Markus Bachmann berichtet in seinem Monatsreport für Mai, was sich zuletzt im Portfolio des Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743) getan hat. Investoren der Strategien SJB Substanz und SJB Stars erhalten hier die neuesten Informationen über Metall- und Minenaktien sowie die Rohstoffmärkte für Kupfer, Zink und Eisenerz.
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19 Juni
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) Mai 2019
Der Craton Capital Precious Metals Fund erzielte im Handelsmonat Mai eine positive Wertentwicklung und konnte um 3,6 Prozent zulegen. Laut Rohstoffexperte Markus Bachmann bestätigt der Marktverlauf über die Berichtsperiode, dass die Finanzmärkte an einem Scheideweg angelangt sind. Das veränderte Marktumfeld wie auch die sich verschlechternde US-Wirtschaftslage werde die US-Notenbank zwingen, ihre derzeit noch restriktive Geldpolitik zu beenden. Der FondsManager des Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) analysiert in seinem Monatsbericht für Mai die aktuelle Lage im Edelmetallsektor. Zugleich berichtet Bachmann allen FondsInvestoren …
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18 Juni
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro (WKN A1CW3N) Mai 2019
Im Mai 2019 generierte der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine Rendite von -1,2 Prozent in Euro bei einer realisierten Volatilität von 2,6 Prozent. In dem über die wichtigsten Anlageklassen im Aktien- und Rentenbereich gestreuten Portfolio des defensiven Mischfonds wurde im Monatsverlauf die Aktienpositionierung von 31 auf 25 Prozent gesenkt, zugleich wurde die Allokation in Staatsanleihen unverändert bei 6 Prozent belassen. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen des Multi-Asset-Fonds, der mit seinen Long- und Shortpositionen ein …
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14 Juni
Managersichten SJB Surplus, SJB Nachhaltig: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) Mai 2019
Der Lithiumsektor wartet weiterhin auf neue Impulse, so dass der Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V, ISIN LU0470205575) auch im Mai 2019 seine jüngste Konsolidierungsphase fortsetzte. Positiv wurde die Nachricht aufgenommen, dass die Verkaufszahlen für Elektrofahrzeuge erneut zulegen konnten. Rohstoffexperte Tobias Tretter von Commodity Capital zieht für Investoren der SJB FondsStrategien Surplus und Nachhaltig Bilanz und berichtet, was sich im Portfolio des auf Lithium-Aktien spezialisierten Fonds getan hat. In seinem Monatsreport für Mai fasst der FondsManager die wichtigsten Neuigkeiten aus dem Lithiumsektor zusammen.
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13 Juni
Managersichten SJB Substanz: Assenagon Multi Asset Conservative (WKN A140LY) Mai 2019
Der Assenagon Multi Asset Conservative R (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) verzeichnete im Mai eine Wertentwicklung von -2,05 Prozent in Euro und musste damit den zuletzt schwächeren Aktienmärkten Tribut zollen. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig setzt seinen Weg fort, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente zu erreichen. Marktstratege Romig erläutert in seinem Marktbericht für Mai die aktuelle Portfolioallokation des in der Verwaltungsstrategie SJB Substanz enthaltenen Multi-Asset-Fonds, der zuletzt sein Aktien-Exposure sowie die Investitionen im Credit-Bereich reduzierte.
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12 Juni
Managersichten SJB Substanz, SJB Nachhaltig: nova Steady HealthCare P (WKN A1145J) Monatsbericht Mai 2019
In den ersten fünf Monaten dieses Jahres konnte der nova Steady HealthCare (WKN A1145J, ISIN DE000A1145J0) 10,7 Prozent hinzugewinnen, was sich mit einem Plus von 4,6 Prozent des Gesundheitssektors und einem Plus von 11,4 Prozent des Gesamtmarkts vergleicht. Der Investmentansatz des in den Strategien SJB Substanz und SJB Nachhaltig enthaltenen Fonds, nur wenige Pharmaaktien und überhaupt keine Biotech-Titel ins Portfolio aufzunehmen, erweist sich damit weiter als überdurchschnittlich erfolgreich. In seinem aktuellen Monatsbericht für Mai analysiert nova-FondsManager Dr. Andreas Bischof die jüngsten Performanceergebnisse und liefert alle wichtigen Informationen zur Portfoliostruktur.
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7 Juni
SJB Substanz, SJB Stars: ECP Flagship – European Value A (WKN A14YQK) Quartalsbericht (April 2019) – Teil 2
Der in den beiden Verwaltungs-Strategien SJB Substanz und SJB Stars enthaltene ECP Flagship – European Value Fund A (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) entwickelte sich im ersten Quartal 2019 sehr erfreulich und generierte eine positive Wertentwicklung von +9,33 Prozent in Euro. Marktstratege Léon Kirch verfolgt in dem europäischen Aktienfonds eine streng an Value-Kriterien ausgerichtete, langfristig orientierte Investmentstrategie. Erfahren Sie in Kirchs FondsManager-Bericht, wie die ECP-Strategie auf die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der letzten Monate reagierte. Der aktuelle Quartalsbericht (Teil 2) liefert ausführliche Informationen über die einzelnen Investment Cases im Fonds, untersucht das Marktumfeld …
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