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Managersichten SJB Substanz: Assenagon Multi Asset Conservative (WKN A140LY) Juli 2019

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Thomas Romig, FondsManager des Assenagon Multi Asset Conservative

Der Assenagon Multi Asset Conservative R (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) konnte im Juli eine positive Wertentwicklung generieren und um +0,77 Prozent in Euro zulegen. Aktienallokationen genauso wie die Investments im Credit-Bereich sorgten für positive Performancebeiträge. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig setzt auch im volatileren Marktumfeld seine Strategie fort, einen  nachhaltigen Kapitalzuwachs durch  Investitionen in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente zu erreichen. Marktstratege Romig erläutert in seinem  Marktbericht für Juli  die aktuelle Portfolioallokation des in der Verwaltungsstrategie SJB Substanz enthaltenen Multi-Asset-Fonds, der zuletzt sein Aktien-Exposure reduzierte, die Investitionen im Credit-Bereich hingegen erhöhte.

Die Wertentwicklung des Fonds belief sich im Juni auf 0,77%.

Die Aktieninvestitionen sind global über verschiedene Investentthemen und -strategien gestreut, welche wir durch hochliquide Derivate (Futures und Optionen) ergänzen. Der Investitionsanteil in Aktien (inkl. Optionsstrategien) wurde im Laufe des Monats von etwa 40% auf 24% reduziert. Aus regionaler Sicht setzten wir die Investitionsschwerpunkte in Nordamerika, Europa und den Schwellenländern. Die Aktienallokation hatte einen positiven Einfluss auf die Performance des Fonds im Monat Juli.

Im Credit-Bereich erhöhten wir im Juli unseren Investitionsanteil von etwa 31% Ende Juni auf etwa 33% zum Ende des Monats. Die Sensitivität für Zinsänderungen (Duration) unseres Fonds (Gesamtportfoliobetrachtung) lag bei ca. 2,68 Jahren. Die Rentenanlagen lieferten insgesamt einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung.

Die Positionen im Bereich Absolute Return (möglichst kapitalmarktunabhängige Investmentansätze) sind auf verschiedene Strategien aus den Bereichen Aktien Long/Short, Volatilität, Event-Driven/Merger Arbitrage und Global Makro aufgeteilt. Hier haben wir im Vergleich zum Vormonat das Gewicht von etwa 35% auf etwa 33% reduziert. Auf Monatssicht sorgte dieser Bereich für einen positiven Performance-Beitrag.

 

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