Transaktionen. Aktuell. SJB Surplus Z 15+. DNB Technology. Pictet Indian Equities.

Gerd Bennewirtz. Geschäftsführer. Sebastian Zimmermann. FondsVerwalter.

Nach den Gewinnmitnahmen beim Structured Solutions Next Generation Resources WKN: HAFX4V Mitte Dezember, konnte dieser Fonds schon wieder über 5% zulegen. Insgesamt entwickeln sich Rohstoffe aktuell sehr stark und wir gehen auf Grund des Nachfrageüberhangs davon aus, dass sich dieser Trend, wenn auch mit Unterbrechungen, mittelfristig fortsetzen wird.

Um das Thema Rohstoffe klarer in der Strategie abzubilden, nehmen wir den Nestor Australien WKN 570769 aus dem Portfolio. Denn die australische Wirtschaft hängt zwar primär vom Rohstoffmarkt ab, es wirken aber auch andere Faktoren mit und Australien hat mittlerweile über 14 Jahre boomende Konjunktur mit entsprechender Überhitzung des Immobilienmarktes hinter sich. Die Position wird mit 15,51% Plus seit Erstanlage geschlossen.

Neu hinzu kommen erstmals 5% Technologieaktien in Form des DNB Technology Retail A WKN A0MWAN. Wenn auch recht unbekannt, ist dies der beste Techfonds auf dem deutschen Markt. Das FondsManagement hat sich dies durch eine Anlagepolitik erarbeitet, die eben nicht nur auf Schwergewichte wie Apple und Google abzielt, sondern auch das Potenzial in der zweiten und dritten Reihe voll ausschöpft.

Auch 2018 werden Schwellenländer wieder zu den Gewinnern zählen. Insbesondere sehen wir auf dem indischen Subkontinent weiter hohe Chancen durch den Aufstieg von hunderten Millionen Indern in die Mittelschicht, nicht zuletzt dank der Wirtschaftspolitik von Präsident Modi. Im Portfolio wird dies in Zukunft über den Pictet Indian Equities P Eur WKN A0J4DE abgebildet, den wir mit 5% gewichten.

Alle weiteren Positionen werden entsprechend ihrer letzten Gewichtung beibehalten.

Daraus resultiert insgesamt nachfolgende zum 09.01.2018 aktualisierte FondsAllokation in der Strategie SJB Surplus Z 15+:

26,00% Craton Precious Metals Fund D WKN: A14S65

14,00% Stabilitas Silber und Weißmetalle WKN: A0KFA1

12,50% ETFS DAX Daily 2x Short WKN: A0X9AA

16,00% Structured Solutions Next Generation Resources WKN: HAFX4V

10,00% Bellevue BB Biotech WKN: A0X8YU

4,50% Bellevue African Opportunities WKN: A0RP3D

2,00% Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP WKN: A1T96S

5,00% nova Steady Healthcare WKN A1145J

5,00% DNB Technology Retail A WKN: A0MWAN

5,00% Pictet Indian Equities P Eur WKN: A0J4DE

Siehe auch

Jahresbericht 2023. SJB Surplus.

SJB | Korschenbroich, 23.01.2024. Ein positiver Jahresausklang sorgte dafür, dass das Börsenjahr 2023 für FondsInvestoren letztlich ein gutes Jahr wurde. Angesichts aufkommender Zinssenkungsfantasien wurden in den letzten beiden Handelsmonaten des Jahres deutlich positive Renditen generiert, so dass nach einem wechselhaften Jahresverlauf per saldo kräftige Kursgewinne der wichtigsten internationalen Aktienmärkte zu verzeichnen waren. Der deutsche Aktienindex …

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