Transaktionen. Aktuell. SJB Substanz Z 10+. Pictet Global Megatrends WKN A0X8JZ.

Thomas Kandels. FondsVerwalter.

Das turbulente dritte Quartal hat zu einigen Entscheidungen hinsichtlich der Portfoliostruktur der Strategie SJB Substanz Z 10+ geführt.

Wegen der enttäuschenden Entwicklung haben wir uns entschieden, die Position im Aktienfonds Abaris Conservative Equity um 5% zu reduzieren.

Ebenfalls reduzieren wir den Pictet Emerging Local Currency Debt-P EUR um 5%.Ziel ist es, die Volatilität des Portfolios etwas zu reduzieren ( Fremdwährungen). Die frei gewordenen Mittel werden in zwei neue  Positionen mit „Zukunftsthemen“ investiert:

WPM I Sicav Recources Income Fund WKN A2AT4F

Pictet Global Megatrend Selection WKN A0X8JZ

Der WMP Recources Income Fund, ist ein Fonds mit dem Investitionsfokus auf besicherte Anleihen aus dem Minensektor, mit hohen Zinscoupons. Der Fonds wird von der Commodity Capital, einer rein auf Rohstoffe fokussierten FondsBoutique gemanaged.

Der Pictet Global Megatrend Selection ist eine Art Dachfonds, welcher die größten und wichtigsten Themen ( Megatrends ) der Zukunft abbildet ( 9 globale Anlagethemen, weltweite geographische Ausrichtung inkl. Schwellenländer ) : Health, Premium Brands, Digital Communication, Security, Robotics, Water, Clean Energy, Timber, Agriculture.

Mit dem Verkauf des Fidelity Latin America Fund WKN 973662 realisieren wir Gewinne von ca. 16% und reduzierendie Aktienquote im Portfolio.

Daraus resultiert insgesamt nun nachfolgende zum  26.10.2017  aktualisierte FondsAllokation ( inkl. Reallokation ) in der Strategie SJB Substanz Z5+:

11,00% Invesco Balanced Risk WKN A1CV2R

15,00% Abaris Conservative Equity WKN A1JR97

4,00% DAX Daily 2x Short GO UCITS ETF WKN: A0X9AA

22,00%  Craton Precious Metal Fund D  WKN A14S65

5,00% Pictet-Emerging Local Currency Debt-P EUR  WKN A0ML2E

10,00% Pictet Global Megatrend Selection WKN A0X8JZ

8,50% Craton Global Recources Fund A WKN A0RDE7

11,00%  Bellevue BB Global Macro € EUR WKN A1CW3N

8,50%  nova Steady HealthCare P WKN A1145J

5,00% WMP I Sicav Recources Income Fund WKN A2AT4F

Siehe auch

Jahresbericht 2023. SJB Substanz.

SJB | Korschenbroich, 25.01.2024. Ein positiver Jahresausklang sorgte dafür, dass das Börsenjahr 2023 für FondsInvestoren letztlich ein gutes Jahr wurde. Angesichts aufkommender Zinssenkungsfantasien wurden in den letzten beiden Handelsmonaten des Jahres deutlich positive Renditen generiert, so dass nach einem wechselhaften Jahresverlauf per saldo kräftige Kursgewinne der wichtigsten internationalen Aktienmärkte zu verzeichnen waren. Der deutsche Aktienindex …

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