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Portfolio Management. Erfolgreich. Antizyklisch.

Managersichten SJB Substanz: Assenagon Multi Asset Conservative (WKN A140LY) September 2020

Thomas Romig, FondsManager des Assenagon Multi Asset Conservative

Im September vollführte der Assenagon Multi Asset Conservative R (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) eine Konsolidierungsbewegung, wobei eine leicht negative Wertentwicklung von -0,50 Prozent in Euro verzeichnet wurde. Die Aktieninvestitionen sorgten für negative Performancebeiträge, während sich die Positionen im Bereich der Rentenanlagen erfreulich entwickelten. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig setzt im Umfeld der Corona-Pandemie seine Strategie fort, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente zu erreichen. Marktstratege Romig erläutert in seinem Marktbericht für September die aktuelle Portfolioallokation des in der Verwaltungsstrategie SJB Substanz enthaltenen Multi-Asset-Fonds, der zuletzt sein Aktien-Exposure reduzierte.

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Pressemitteilung ECP European Capital Partners: Freitagmorgen Kaffee Nr. 120: Big is not always beautiful

Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter! ECP | Luxemburg, 18.09.2020

What if we were to tell you that this large cap company operating in the cement industry has grown its revenue two and a half times in last five years and has EBITDA margins of +30 percent? Exactly, even we did not believe our senses at first. We are talking about Anhui Conch, a Chinese cement manufacturer. It is hard to digest a hyper growth cement manufacturer when we have grown accustomed to mature, low margin and value destroying profile of cement businesses.

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Managersichten SJB Substanz: DNB Nordic Equities (WKN 987767) August 2020

Øyvind Fjell verwaltet den DNB Fund ‐ Nordic Equities.

Die nordischen Märkte verzeichneten im August eine positive Entwicklung. Die Börse von Helsinki stieg um 6 %, die Börsen von Kopenhagen und Oslo um 4 % und die Stockholmer um 3 %. (alle Angaben in Lokalwährung). In diesem positiven Marktumfeld konnte der DNB Nordic Equities Fund (WKN 987767, ISIN LU0083425479) seine Aufwärtsbewegung fortsetzen. Das dänische Healthcare-Unternehmen Genmab und das norwegische Chemie-Recyclingunternehmen Quantafuel lieferten auf der Selektionsebene einen positiven Beitrag. DNB-FondsManager Øyvind Fjell berichtet im aktuellen Marktreport, was den nordischen Aktienmarkt bewegte und welche Veränderungen im FondsPortfolio vorgenommen wurden. Investoren der SJB Strategie Substanz  erfahren hier alles Wichtige über die Entwicklung der Börsen aus dem hohen Norden. 

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Pressemitteilung ECP European Capital Partners: Freitagmorgen Kaffee Nr. 119: While some are throwing the towel on value …

Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter! ECP | Luxemburg, 11.09.2020

We hear that several large asset managers are throwing the towel on value investing. One example is Nordea merging its Nordea European Value Fund into the Nordea European Stars Equity Fund. I have been co-manager of Nordea European Value Fund between 2002 and 2014 so I can state with a certain level of confidence I have some understanding of the underlying investment strategy and process of this Fund. I also understand the receiving fund targets large-cap companies that appear to offer superior growth prospects and investment characteristics and focusses on ESG. My personal conclusion is the 2 strategies are as different as they can be. Investors should therefore not expect to see similar investment results over the long run, as the initial strategy of over more than 20 years, is a strategy selecting companies with undervalu ed earning power.

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Pressemitteilung ECP European Capital Partners: Freitagmorgen Kaffee Nr. 118: What are Punters Expecting?

Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter! ECP | Luxemburg, 04.09.2020

“People calculate too much and think too little”- Charlie Munger (Vice Chair at Berkshire Hathaway).
Our confession – When we look at a stock trading at 182x current year’s normalised earnings, our imagination hits its limits and we end up doing lots of calculations. In order to understand the exuberance around certain IT names, we thought of revisiting the concept of “Expectation Investing”. In a book published by Rappaport and Mauboussin in 2003, the authors suggest that investors should estimate the expectations baked into a company’s stock price, instead of forecasting. Something that James Montier would call “Reverse DCF”.

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FondsProfessionell: Drei Crash-Gefahren, die derzeit kaum jemand beachtet

Trotz der nach wie grassierenden Coronavirus-Pandemie scheint die Zuversicht an den Aktienmärkten derzeit ungebrochen. Doch es gibt einige dunkle Wolken am Anlegerhorizont, die aktuell die wenigsten auf dem Schirm haben.

„Die Zeiten sind nie perfekt. Geopolitische Spannungen, Klimawandel und Terrorismus sind nur drei Beispiele, die regelmäßig auf die Stimmung drücken“, schreibt Ralf Anders, Investmentanalyst beim Anlegerportal „The Motley Fool“. „An den Aktienmärkten perlt das meiste davon jedoch in der Regel ab, weil der Fortschritt nicht aufzuhalten ist, die Notenbanken die Geldschleusen offenlassen und Unternehmen meistens Wege finden, sich mit den Realitäten zu arrangieren.“

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Managersichten SJB Substanz: Assenagon Multi Asset Conservative (WKN A140LY) August 2020

Thomas Romig, FondsManager des Assenagon Multi Asset Conservative

Auch im August setzte sich die Aufwärtsentwicklung des Assenagon Multi Asset Conservative R (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) fort, wobei dieser eine positive Wertentwicklung von +1,84 Prozent in Euro generierte. Die Aktieninvestitionen sorgten für positive Performancebeiträge, auch die Positionen im Bereich der Rentenanlagen entwickelten sich erfreulich. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig setzt in überzeugender Weise seine Strategie fort, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente zu erreichen. Marktstratege Romig erläutert in seinem  Marktbericht für August die aktuelle Portfolioallokation des in der Verwaltungsstrategie SJB Substanz enthaltenen Multi-Asset-Fonds, der zuletzt sein Aktien-Exposure erhöhte.

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Pressemitteilung ECP European Capital Partners: Freitagmorgen Kaffee Nr. 117: From Oil & Gas to Energy Transition

Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter! ECP | Luxemburg, 28.08.2020

Referring to the telephonic conversation with the boss of a large US cruise line operator at the onset of Covid-19, the CEO of Tui (Anglo-German tours and travels operator) says “Shared pain is halved pain”. Fair enough, when the giants in the sector are bleeding then the entire value chain would bleed equally, if not more. But what if a company which had historically derived its income from a volatile segment of a sector has over the period diversified into growing and niche pockets of the sector? That is, in the downturn the magnitude of the impact is less severe than pure-plays in the sector and yet the company’s shares continues to trade in line with the sector?

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Managersichten SJB Substanz: DNB Nordic Equities (WKN 987767) Juli 2020

Øyvind Fjell verwaltet den DNB Fund ‐ Nordic Equities.

Die nordischen Märkte verzeichneten im Juli eine positive Entwicklung. Die Kopenhagener Börse stieg um 6 Prozent, die Börse von Helsinki und Oslo um 4 Prozent und die Stockholmer um 3 Prozent (alle Angaben in Lokalwährung). In diesem positiven Marktumfeld konnte der DNB Nordic Equities Fund (WKN 987767, ISIN LU0083425479) seinen Vergleichsindex übertreffen. Insgesamt liegt der Skandinavien-Fonds seit Jahresbeginn um 13,50 Prozent im Plus. DNB-FondsManager Øyvind Fjell berichtet im aktuellen Marktreport, was den nordischen Aktienmarkt bewegte und welche Veränderungen im FondsPortfolio vorgenommen wurden. Investoren der SJB Strategie Substanz  erfahren hier alles Wichtige über die Entwicklung der Börsen aus dem hohen Norden. 

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Pressemitteilung ECP European Capital Partners: Freitagmorgen Kaffee Nr. 116: Mind the Valuation Gap

Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter! ECP | Luxemburg, 21.08.2020

One of the attractions of European equity markets is their valuation gap compared to the US. According to Bloomberg, S&P 500 currently trades at a forward price earnings ratio of 23.2 times versus only 19.2 times for the Europe Stoxx 600. The valuation gap between the US and the old Continent has increased over the last years and is at a record high. However I believe it would be a little too simplistic to reduce the “Why Europe” argumentation to the sole valuation discount argument.

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Thomas Romig, FondsManager des Assenagon Multi Asset Conservative

Der Assenagon Multi Asset Conservative R (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) legte im Juli weiter zu und generierte eine positive Wertentwicklung von +1,91 Prozent in Euro. Die Aktieninvestitionen sorgten für positive Performancebeiträge, während sich die Positionen im Bereich der Rentenanlagen ebenfalls erfreulich entwickelten. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig setzt auch im volatileren Marktumfeld der Corona-Krise seine Strategie fort, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente zu erreichen. Marktstratege Romig erläutert in seinem  Marktbericht für Juli die aktuelle Portfolioallokation des in der Verwaltungsstrategie SJB Substanz enthaltenen Multi-Asset-Fonds, der zuletzt sein Aktien-Exposure reduzierte und zugleich die Investitionen im Credit-Bereich erhöhte.

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Pressemitteilung ECP European Capital Partners: Freitagmorgen Kaffee Nr. 112: — Ode to Joy

ECP | Luxemburg, 24.07.2020

I must admit that I felt a little nervous over the last weekend while following the EU summit. In the past, I have strongly argued that we should leave politics to the politicians and focus on finding and investing in good businesses. However this EU summit was of outmost importance for Europe. It was the moment for European leaders to stand up and show that the European Union is alive and well and that there is a collective will to find solutions to the pandemic and show solidarity amongst its members.

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Pressemitteilung Nordea Asset Management: Märkte in Euphorie – doch die Abrechnung wird kommen 

Nordea | Luxembourg, 08.07.2020.

Die aktuelle Marktlage sieht vielversprechend aus, nicht zuletzt dank der Rally in China, die von der dortigen Regierung befeuert wird. Sébastien Galy, Senior-Makrostrategie bei Nordea Asset Management, mahnt dennoch zur Vorsicht: „Die Situation scheint so ausgezeichnet, dass genau dies Grund zur Sorge liefert.“

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Managersichten SJB Substanz: Assenagon Multi Asset Conservative (WKN A140LY) Juni 2020

Thomas Romig, FondsManager des Assenagon Multi Asset Conservative

Der Assenagon Multi Asset Conservative R (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) legte im Juni kräftig zu und verzeichnete eine positive Wertentwicklung von +1,90 Prozent in Euro. Die Aktieninvestitionen sorgten für positive Performancebeiträge, während sich die Positionen im Bereich der Rentenanlagen ebenfalls erfreulich entwickelten. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig setzt auch im volatileren Marktumfeld der Corona-Krise seine Strategie fort, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente zu erreichen. Marktstratege Romig erläutert in seinem  Marktbericht für Juni die aktuelle Portfolioallokation des in der Verwaltungsstrategie SJB Substanz enthaltenen Multi-Asset-Fonds, der zuletzt sein Aktien-Exposure reduzierte und zugleich die Investitionen im Credit-Bereich senkte.

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Pressemitteilung Nordea Asset Management: US-Aktien-Rally: „Der Wendepunkt wird kommen“

Nordea | Luxembourg, 02.07.2020.

Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management, spricht im Interview über die Strategie Donald Trumps, das geplante US-Konjunkturpaket und wie sich Investoren in diesem Umfeld positionieren sollten.

US-Präsident Trump erfährt derzeit innenpolitisch einigen Gegenwind. Das zeigte sich auch bei seinem Auftritt in Tulsa. Könnte dies Auswirkungen auf andere Volkswirtschaften haben?

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