FondsAnalysen

August, 2021

Juli, 2021

Juni, 2021

  • 30 Juni

    FondsAnalyse: SJB FondsEcho. TAMAC Qilin – China Champions Fund (WKN A14UHX, ISIN LU1242508387) SRRI-Risikoklasse: 6

    Auch 2021 bleibt es dabei: Chinesische Aktien sind in den Depots vieler Anleger massiv unterrepräsentiert – obwohl die Volksrepublik China aktuell für knapp 20 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung verantwortlich ist und über zehn Prozent der Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ihren Ursprung im “Reich der Mitte” haben. Auch andere Zahlen demonstrieren die oft unterschätzte Bedeutung Chinas: 41 Prozent aller weltweit neu zugelassenen Elektrofahrzeuge werden dort verkauft, 32 Prozent der global installierten Kapazität zur Produktion an Erneuerbaren Energien sind dort zu finden.

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  • 18 Juni

    FondsAnalyse: SJB FondsPortrait. DNB Disruptive Opportunities (WKN A2PS58, ISIN LU2061961145) SRRI-Risikoklasse: 6

    Die Disruption bestehender Geschäftsmodelle schreitet in der jetzigen Zeit in einem immer schnelleren Tempo voran. Im Zuge der Digitalisierung, demographischer Umwälzungen oder der Dekarbonisierung entstehen völlig neue Märkte und Geschäftsfelder, die innovativen Unternehmen große Chancen eröffnen. Durch künstliche Intelligenz und Robotik können völlig neue Dienstleistungen angeboten werden, wobei wichtige Treiber des Wandels ein verändertes Verbraucherverhalten, technologische Umwälzungen sowie zunehmende Regulierungen sind.

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Mai, 2021

  • 28 Mai

    FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Pictet Smart City (WKN A1CYMG, ISIN LU0503634577) SRRI-Risikoklasse: 6

    SJB FondsEcho

    Dr. Volker Zenk, FondsAnalyst SJB FondsSkyline 1989 e.K. Das Thema Smart Cities, also intelligente Städte, ist schon jetzt ein Megatrend der wirtschaft- lichen Entwicklung und wird auch zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen. Der Hintergrund ist klar: Immer mehr Menschen weltweit leben in Städten, der Grad der globalen Urbanisierung wird weiter ansteigen. Bereits heute wohnt und arbeitet mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten, und so müssen die Planer intelligente Lösungen finden, um den Ansprüchen der Bürger gerecht zu …

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Managersichten

Oktober, 2023

  • 20 Oktober

    Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht September 2023

    SJB | Korschenbroich, 20.10.2023. Im September blieb die Volatilität an den globalen Aktienmärkten gedämpft – der VIX-Index lag im Monatsdurchschnitt bei 15 und damit unter seinem langfristigen Durchschnitt. In diesem ruhigen Marktumfeld generierte der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) eine negative absolute Rendite, die jedoch besser als diejenige der Benchmark des Fonds ausfiel. Seit Jahresbeginn ist weiter ein attraktives Plus von +25,39 Prozent zu verzeichnen. Zu den positiven Beiträgen bei den Longpositionen gehörten Meta Platforms und Western Digital, während …

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  • 16 Oktober

    Managersichten SJB Substanz: ECP Strategic Selection Fund – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht August 2023

    SJB | Korschenbroich, 12.10.2023. Im August schwenkten die europäischen Aktienmärkte in eine Abwärtsbewegung ein, da enttäuschende makroökonomische Daten sowie gesteigerte Zinserwartungen für Belastung sorgten. In diesem angespannten Marktumfeld verzeichnete der ECP Strategic Selection Fund – European Value (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) eine Performance von -2,03 Prozent im Berichtsmonat, womit sich das Plus seit Jahresbeginn auf nunmehr +9,11 Prozent ermäßigt. Die größten Positivbeiträge zur FondsEntwicklung leisteten Total Energies und Philips, während sich die Aktien von Husqvarna schwächer entwickelten. In seinem aktuellen …

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  • 11 Oktober

    Managersichten SJB Nachhaltig: Pictet – Global Environmental Opportunities (WKN A1C3LN) September 2023

    SJB | Korschenbroich, 10.10.2023. Globale Aktien erlebten im September einen schwachen Handelsmonat, da enttäuschende Wirtschaftsdaten und ein anhaltender Inflationsdruck zusammenkamen. Im Berichtsmonat entwickelte sich innerhalb der Pictet-Umweltstrategie der Sektor Abfallmanagement und Recycling am besten im Portfolio, wo sich die Aktien von Unternehmen wie Stora Enso und Westrock stark zeigten. Schwächer tendierten hingegen Werte aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien. In einem insgesamt angespannten Marktumfeld generierte der Pictet – Global Environmental Opportunities P EUR (WKN A1C3LN, ISIN LU0503631805) eine Wertentwicklung von …

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  • 9 Oktober

    Managersichten SJB Surplus: DNB Nordic Equities (WKN 987767) August 2023

    SJB | Korschenbroich, 09.10.2023. Die nordischen Märkte drehten im August in ihrer Gesamtheit leicht ins Plus, wobei die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern groß waren. Finnland lag mit +3,2 Prozent klar im grünen Bereich, während Schweden, Dänemark und Norwegen nachgaben. In diesem wechselhaften Marktumfeld verzeichnete der DNB Nordic Equities Fund (WKN 987767, ISIN LU0083425479) eine um 1,4 Prozentpunkte schlechtere Wertentwicklung als der Vergleichsindex. Positive Performancebeiträge gab es durch die Übergewichtung von Pharmatiteln zu verzeichnen, während sich die unterdurchschnittliche Gewichtung von Energietiteln …

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  • 4 Oktober

    Managersichten SJB Nachhaltig: Perspektive AM OVID Equity ESG Fonds (WKN A2DHTY) – August 2023

    Die globalen Aktienmärkte konnten im Berichtsmonat August ihren Aufwärtstrend nicht fortsetzen. Nach starken Kursgewinnen seit Beginn des Jahres wurden die Marktteilnehmer durch einen Mix aus Inflations- und Zinssorgen sowie eine enttäuschende Berichtssaison zu Gewinnmitnahmen veranlasst. In diesem angespannten Marktumfeld generierte der an strengen ESG-Kriterien orientierte Perspektive OVID Equity ESG Fonds I (WKN A2DHTY, ISIN DE000A2DHTY3) im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung von -2,55 Prozent, liegt seit Jahresbeginn aber mit +4,21 Prozent im Plus. FondsManagerin Gabriele Hartmann berichtet in ihrem Marktkommentar, welche …

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  • 2 Oktober

    Managersichten SJB Surplus, SJB Nachhaltig: Prima Global Challenges (WKN A0JMLW) – August 2023

    Im August war die Stimmung an den Aktienmärkten angespannt, was sich vielerorts in Verlusten widerspiegelte. In diesem angespannten Marktumfeld generierte der an ESG-Kriterien orientierte Prima-Fonds im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung von -5,88 Prozent, liegt seit Jahresbeginn aber weiter mit +5,21 Prozent im Plus. Dr. Henrik Leber, FondsManager des Prima – Global Challenges G EUR DIS (WKN A0JMLW, ISIN LU0254565566) berichtet in seinem Marktkommentar, wie sich die Positionen im Portfolio des Nachhaltigkeitsfonds entwickelten. Die Managersicht bringt alle Investoren der Strategien SJB …

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September, 2023

  • 29 September

    Managersichten SJB Nachhaltig: DNB Renewable Energy (WKN A0MWAL) – August 2023

    SJB | Korschenbroich, 29.09.2023. Der MSCI World beendete den August mit einem Minus von -2,60 Prozent, da sich Sorgen um eine Wachstumsverlangsamung in China sowie weitere Zinserhöhungen der Zentralbanken ausbreiteten. Der DNB-Umweltaktien-Fonds entwickelte sich im Berichtszeitraum besser als der Vergleichssektor, aber schwächer als der breite Markt.  Im August erzielte der DNB Renewable Energy Fund (WKN A0MWAL, ISIN LU0302296149) ein Ergebnis von -10,02 Prozent und liegt damit seit Jahresbeginn mit -2,33 Prozent knapp im Minus. DNB-FondsManager Christian Rom analysiert in seinem aktuellen …

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  • 27 September

    Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Flex (WKN A2P6A3) Monatsbericht August 2023

    Seit Beginn des neuen Handelsjahres 2023 hat der RB LuxTopic – Flex per Ende August um +6,10 Prozent zugelegt und damit von der positiven Tendenz der Aktienmärkte profitiert. Im aktuellen Handelsmonat ergibt sich für den RB LuxTopic – Flex B EUR (WKN A2P6A3, ISIN LU2185964876) eine positive Wertentwicklung von +1,35 Prozent auf Eurobasis. FondsManager Robert Beer betont, sich angesichts fortgesetzter Unsicherheiten mit einer Investition in fair bewertete Unternehmen mit soliden Gewinnen weiterhin sehr wohl zu fühlen. In seinem Monatsreport für August …

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  • 20 September

    Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht August 2023

    SJB | Korschenbroich, 20.09.2023. Im August blieb die Volatilität an den globalen Aktienmärkten gedämpft – der VIX-Index lag im Monatsdurchschnitt bei 16 und damit unter seinem langfristigen Durchschnitt. In diesem ruhigen Marktumfeld verzeichnete der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) eine positive absolute Rendite und kann seit Jahresbeginn mit einem kräftigen Plus von +27,17 Prozent aufwarten. Zu den positiven Beiträgen bei den Longpositionen gehörten Ericsson, Nokia und Western Digital, während die Aktien von Sony, Nordic Semiconductor und Meta Platforms schwächer tendierten. DNB-FondsManager …

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  • 18 September

    SJB Surplus: New Capital Asia Future Leaders Fund (WKN A2PFKL) Monatsbericht Juli 2023

    SJB | Korschenbroich, 18.09.2023. Die asiatischen Märkte legten im Juli um 6,13 Prozent zu und entwickelten sich damit besser schwächer als die USA und Europa. Während Hongkong und China outperformten, entwickelten sich taiwanesische Aktien unterdurchschnittlich. In diesem freundlichen Marktumfeld verzeichnete der New Capital Asia Future Leaders Fund USD I Acc (WKN A2PFKL, ISIN IE00BGSXT619) eine Performance von +4,39 Prozent, entwickelte sich aber schwächer als seine Benchmark. In seinem aktuellen Monatsbericht für Juli analysiert EFG-FondsManager Chris Chan die jüngsten Marktentwicklungen und gibt Auskunft …

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