Im Zuge der weiterhin dynamischen Entwicklung des Corona-Infektions-geschehens haben in erster Linie die Aktien der US-Technologiegiganten von der jüngsten Aufwärtsbewegung und dem verstärkten Trend zur Digitalisierung profitiert. Nachdem die Kursavancen von Apple, Alphabet oder Amazon allmählich ausgereizt sein dürften, ist nun ein guter Zeitpunkt gekommen, um einen Blick auf attraktiv bewertete US-Unternehmen aus der “zweiten Reihe” zu werfen. Gerade wenn sich das volle Ausmaß der pandemiebedingten wirtschaftlichen Folgen enthüllt, sind die Voraussetzungen gut, aus dem breiten Angebot an US-Small- und Mid-Cap-Titeln …
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FondsAnalysen
November, 2020
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20 November
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. LuxTopic – Flex A (WKN A0CATN, ISIN LU0191701282) SRRI-Risikoklasse: 5
Selten waren sich die Anbieter von Fonds-Ratings und Rankinglisten so einig wie in diesem Fall: Der LuxTopic – Flex aus dem Hause Robert Beer liegt in praktisch allen Ranglisten für weltweit anlegende, flexible Mischfonds ganz vorn. Nicht nur im Citywire-Ranking über ein Jahr findet sich der Fonds auf Platz 3 unter 790 Mitbewerbern, auch im SJB-FondsUniversum global investierender dynamischer Multi-Asset-Fonds liegt das FondsProdukt auf Platz 1 (laufendes Handelsjahr) bzw. Platz 4 (Dreijahressicht). Zu diesen hervorragenden Platzierungen passt es bestens, dass …
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17 November
SJB FondsPerle: LuxTopic – Flex (WKN A0CATN) Monatsbericht Oktober 2020
Im Monat Oktober hat sich der dynamische Mischfonds LuxTopic – Flex trotz höherer Unsicherheit im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl sehr stabil gehalten. Grund hierfür waren wieder die Sicherungsstrategien, welche bei dem von Robert Beer Investment aufgelegten Multi-Asset-Fonds die Rückgänge der Aktienmärkte kompensiert haben. Seit Jahresbeginn liegt der LuxTopic – Flex A EUR Dis (WKN A0CATN, ISIN LU0191701282) mit 36,1% weiter deutlich vor seiner Benchmark, die 10,2% nachgegeben hat. In seinem Monatsreport für Oktober berichtet FondsManager Robert Beer über die derzeitige Portfoliozusammensetzung des flexiblen Mischfonds …
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11 November
FondsPerle: Commodity Capital – Global Mining Fund EUR (WKN A0YDDD) Marktbericht Oktober 2020
Der Berichtsmonat Oktober war in erster Linie von der Unsicherheit im Vorfeld der Wahl des kommenden amerikanischen Präsidenten geprägt. Der Commodity Capital – Global Mining Fund (WKN A0YDDD, ISIN LU0459291166) gab im Berichtsmonat um 6,4 Prozent nach, liegt damit seit Jahresbeginn aber immer noch um satte +47,1 Prozent im Plus. Rohstoffexperte Tobias Tretter erwartet mit Beendigung der Wahl in Amerika eine Rückkehr zu den Fundamentaldaten und sieht die Hauptantriebsfaktoren für steigende Edelmetallpreise auch auf Sicht der kommenden Jahre unverändert. In seinem aktuellen Marktbericht …
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3 November
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. GAMAX Funds Junior A EUR (WKN 986703, ISIN LU0073103748) SRRI-Risikoklasse: 5
Die jüngere Generation zeichnet sich oft durch ein ausgeprägtes Markenbewusstsein sowie eine hohe Konsumbereitschaft aus. Da liegt es nahe, einen speziell auf die hiervon profitierenden Firmen ausgerichteten, globalen Aktienfonds aufzulegen, der die Vorlieben und Konsumgewohnheiten der jüngeren Verbraucher berücksichtigt. Auf diese so originelle wie aussichtsreiche Investmentidee ist die zur italienischen Mediolanum Banking Group gehörende FondsGesellschaft GAMAX Management AG bereits im Jahre 2007 gekommen, als sie den GAMAX Funds Junior aufgelegt hat. Der Fonds investiert in Aktien erfolgreicher Unternehmen, deren Produkte …
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Managersichten
Juni, 2023
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16 Juni
Managersichten SJB Surplus: Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7) Mai 2023
SJB | Korschenbroich, 16.06.2023. Angesichts einer gedrückten Stimmung an den internationalen Rohstoffmärkten erzielte der Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743) im Berichtsmonat Mai eine negative Rendite von –11,31 Prozent. Auch die Benchmark notierte schwächer und reduzierte sich um 9,49 Prozent. Einige Rohstoffpreise begannen sich gegen den Trend zu erholen, so verbesserte sich der Lithiumpreis und entfernte sich kräftig von den Jahrestiefstständen. Craton-FondsManager Markus Bachmann analysiert in seinem aktuellen Monatsreport, was sich in den einzelnen Rohstoffsektoren getan hat …
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14 Juni
Managersichten SJB Nachhaltig: nova Steady HealthCare P (WKN A1145J) Monatsbericht Mai 2023
SJB | Korschenbroich, 14.06.2023. In den ersten fünf Handelsmonaten des neuen Jahres gab der nova Steady HealthCare (WKN A1145J, ISIN DE000A1145J0) um 7,4 Prozent nach und entwickelte sich damit weniger gut als der globale Gesundheitssektor, der ein Minus von 2,9 Prozent generierte. Im Mai entwickelten sich zwei der sechs Subindizes des Gesundheitssektors positiv, wobei die Pharmazeutische Industrie mit einem Plus von 0,4% vorne lag, gefolgt von den Gesundheitsdienstleistern (+0,3%). Der Fonds verfolgt weiter seinen langfristig erfolgreichen Ansatz, auf Gesundheitsunternehmen mit …
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13 Juni
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) Mai 2023
SJB | Korschenbroich, 13.06.2023. Im Mai setzte eine erhöhte Risikoaversion an den Finanzmärkten ein: Fallende Notierungen für US-Staatsanleihen, ein stärkerer Dollar und mehrheitlich fallende Aktienindizes prägten das Umfeld. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen notierte der Goldpreis über die Berichtsperiode in einer engen Bandbreite um die psychologische wichtige 2.000-USD-Marke und legte weiterhin die Basis für einen nachhaltigen Ausbruch nach oben. In diesem Marktumfeld generierte der Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) eine Monatsrendite von -8,48 Prozent und lag damit …
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9 Juni
Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht April 2023
SJB | Korschenbroich, 09.06.2023. Im April hat die Volatilität an den globalen Aktienmärkten abgenommen – der VIX-Index lag im Monatsdurchschnitt bei 18 und damit unter seinem langfristigen Durchschnitt. In diesem verbesserten Marktumfeld verzeichnete der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) eine positive Rendite von +4,98 Prozent und kann seit Jahresbeginn mit einem Plus von +22,59 Prozent überzeugen. Zu den positiven Beiträgen bei den Longpositionen gehörten Meta Platforms, Embracer Group und Sony, während die Aktien von Nordic Semiconductor sowie Ericsson …
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2 Juni
Managersichten SJB Nachhaltig: DNB Renewable Energy (WKN A0MWAL) – April 2023
SJB | Korschenbroich, 02.06.2023. Der MSCI World beendete den April mit einem Plus von +1,6 Prozent, nachdem das Risiko einer Bankenkrise geringer zu sein schien, da es keine weiteren Bankzusammenbrüche gab und sich der Abfluss von Einlagen verlangsamte. Der Renewable-Fonds entwickelte sich im April besser als der Sektor, aber schlechter als der breitere Markt. Der DNB Renewable Energy Fund (WKN A0MWAL, ISIN LU0302296149) verzeichnete ein Ergebnis von +1,45 Prozent und notiert seit Jahresbeginn mit +1,52 Prozent weiter im positiven Bereich. …
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Mai, 2023
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26 Mai
Managersichten SJB Surplus, SJB Nachhaltig: Prima Global Challenges (WKN A0JMLW) – April 2023
Im April lag der MSCI World (EUR) mit 0,1 Prozent leicht im Plus, während der technologielastige Nasdaq Composite (USD) unverändert blieb. Die Regionalbankenkrise und eine drohende Rezession beschäftigten weiterhin die Börsen. Die Marktteilnehmer hoffen auf ein früheres Ende der Zinserhöhungen, Spielverderber könnte aber die hartnäckige Inflation sein. In diesem unsicheren Marktumfeld generierte der an ESG-Kriterien orientierte Prima-Fonds im Berichtsmonat eine Wertentwicklung von –2,44 Prozent, liegt aber seit Jahresbeginn um +3,83 Prozent vorn. Dr. Henrik Leber, FondsManager des Prima – Global …
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24 Mai
Managersichten SJB Nachhaltig: Pictet – Global Environmental Opportunities (WKN A1C3LN) April 2023
SJB | Korschenbroich, 23.05.2023. Globale Aktien bewegten sich im April um 1,4 Prozent nach oben, womit sich die Gewinne seit Jahresbeginn auf 8,7 Prozent summieren. Im Berichtsmonat waren die Sektoren Nachhaltige Landwirtschaft und Holz die stärksten im FondsPortfolio. Waste Management und Recycling rangierten an zweiter Stelle – hier überzeugten vor allem Republic Services, die einen besser als erwarteten Quartalsbericht vorlegten. In diesem Marktumfeld generierte der Pictet – Global Environmental Opportunities P EUR (WKN A1C3LN, ISIN LU0503631805) eine Wertentwicklung von -3,24 …
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23 Mai
Managersichten SJB Substanz: ECP Strategic Selection Fund – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht April 2023
SJB | Korschenbroich, 23.05.2023. Im April bewegten sich die europäischen Aktienmärkte leicht nach oben, wobei Immobilientitel, HealthCare, Versicherungen und Reiseanbieter die beste Performance erzielten. Der ECP Strategic Selection Fund – European Value (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) verzeichnete in diesem Marktumfeld leichte Zugewinne von +0,09 Prozent im Berichtsmonat, während sich das Plus seit Jahresbeginn auf nunmehr +7,53 Prozent summiert. Die größten Positivbeiträge zur FondsEntwicklung leisteten Philips, Elekta und Bawag. In seinem aktuellen Monatsbericht analysiert ECP-FondsManager Léon Kirch die jüngsten Marktbewegungen und …
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19 Mai
Managersichten SJB Surplus: DNB Disruptive Opportunities (WKN A2PS58) – Marktbericht April 2023
SJB | Korschenbroich, 19.05.2023. Im April stieg der MSCI World Index um 1,8 Prozent und hat damit in diesem Jahr bisher 9,6 Prozent auf USD-Basis zugelegt. Im ersten Quartal 2023 meldeten fast 80 Prozent der Unternehmen Gewinne, die besser als erwartet ausfielen, aber das EPS-Wachstum war im Vergleich zum Vorjahr immer noch negativ. In diesem Marktumfeld erzielte der DNB Disruptive Opportunities (WKN A2PS58, ISIN LU2061961145) im April eine Performance von -3,01 Prozent und notiert seit Jahresbeginn mit -0,12 Prozent nahezu …
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16 Mai
Managersichten SJB Nachhaltig: Bellevue Asia Pacific Healthcare (WKN A2DPA9) – April 2023
SJB | Korschenbroich, 16.05.2023. Im April entwickelte sich der Gesundheitssektor sehr erfreulich. Verschiedene Übernahmen im Biotechsektor und überzeugende Quartalszahlen zahlreicher Medtechwerte führten dazu, dass der Sektor im Berichtsmonat besser performte als der breite Markt und rund 3,5 Prozent zulegte. Dies gilt auch für die Gesundheitsmärkte der asiatisch-pazifischen Region, welche den Monat April mit einem Plus von 1,2 Prozent abschlossen und sich somit ebenfalls besser entwickelten als der entsprechende Gesamtmarkt Asien-Pazifik. In diesem freundlichen Marktumfeld verzeichnete der Bellevue Asia Pacific Healthcare …
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