Im August war die Stimmung an den Aktienmärkten angespannt, was sich vielerorts in Verlusten widerspiegelte. In diesem angespannten Marktumfeld generierte der an ESG-Kriterien orientierte Prima-Fonds im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung von -5,88 Prozent, liegt seit Jahresbeginn aber weiter mit +5,21 Prozent im Plus. Dr. Henrik Leber, FondsManager des Prima – Global Challenges G EUR DIS (WKN A0JMLW, ISIN LU0254565566) berichtet in seinem Marktkommentar, wie sich die Positionen im Portfolio des Nachhaltigkeitsfonds entwickelten. Die Managersicht bringt alle Investoren der Strategien SJB Surplus und SJB Nachhaltig auf den neuesten Stand.
Monatskommentar
Im August war die Stimmung an den Aktienmärkten angespannt, was sich vielerorts in Verlusten widerspiegelte. Der PRIMA – Global Challenges gab in diesem Umfeld 5,9% an Wert nach und der MSCI Welt 1,0% (EUR). Rückgänge verzeichneten ebenfalls der Technologieindex Nasdaq 100 (-1,6%, USD), der S&P 500 (-1,8%, USD) und der deutsche Leitindex DAX (-3,0%, EUR). Zum Bedauern von Aktionären steht die Bekämpfung der Inflation weiterhin im Vordergrund. Die Leitzinsen befinden sich nach den letzten Zinsanhebungen im Juli in den USA nun bei 5,5% und in der EU bei 4,25%. Belastend auf die Märkte wirkt zurzeit auch die schwächelnde chinesische Wirtschaft. Die Aktien mit der besten Performance waren Convatec (+11,8%), Steelcase (+9,1%) und Interface (+8,7%). Die Aktien von Orstedt verzeichneten einen Rückgang von -29,3%, Sunpower von -21,0% und Scatec von -15,8%. Alle Sektoren lagen im Minus. Am wenigsten verloren Basiskonsumgüter (-0,1%), am schwächsten entwickelte sich der IT-Sektor (-8,5%).
Anlagephilosophie
Mit dem PRIMA – Global Challenges investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien ausschließlich in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäftes substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen (u. a. Bekämpfung von Armut, den Folgen des Klimawandels, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und verantwortungsvolle Führungsstrukturen) leisten. Die ausgewählten Unternehmen stellen sich dieser Verantwortung aktiv, fördern durch ihre Produkt- & Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung und erschließen sich gleichzeitig Chancen für ihre zukünftige Geschäftsentwicklung. Die Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG bewertet die Unternehmen hinsichtlich ihres sozialen und umweltbezogenen Engagements sowie der Ausschlusskriterien.
