SJB | Korschenbroich, 06.12.2019. Bellevue-FondsManagerin Birgitte Olsen kennt die Vorteile einer Investition in eigentümer- bzw. familiengeführte Unternehmen sehr genau: Solche Unternehmen weisen typischerweise ein fokussiertes Geschäftsmodell, kurze Entscheidungswege, eine nachhaltige Geschäftspolitik sowie eine ausgeprägte Unternehmerkultur auf. Diese Eigenschaften wiederum führen zu Innovationseffizienz, hoher Produktqualität sowie einer starken Kundenbindung und wirken sich nachweislich positiv auf den Aktienkurs aus. Marktstrategin Olsen betont: Vom Eigentümer selbst geführte Unternehmen heben sich in vielfacher Hinsicht positiv von anderen Aktiengesellschaften ab und können als das „Rückgrat …
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FondsAnalysen
Dezember, 2019
November, 2019
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22 November
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Fidelity Global Technology Fund (WKN 921800, ISIN LU0099574567) SRRI-Risikoklasse: 6
Bereits sein 20-jähriges Bestehen kann der Fidelity Global Technology Fund in diesem Jahr feiern – ein Jubiläum, das uns in aller Deutlichkeit vor Augen führt, wie radikal sich die Welt seit 1999 verändert hat. Vor 20 Jahren war ein Internetzugang noch etwas Neues, Smartphones waren praktisch unbekannt und Online-Banking nur etwas für Trend-Setter. Doch seit diese digitalen Technologien Einzug in den Alltag gehalten haben, hat sich das Leben fundamental gewandelt. Was waren die Meilensteine der vergangenen zwei Jahrzehnte im Technologiebereich? An …
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8 November
FondsPerle: Commodity Capital – Global Mining Fund EUR (WKN A0YDDD) Marktbericht Oktober 2019
Der Commodity Capital – Global Mining Fund (WKN A0YDDD, ISIN LU0459291166) schwenkte im Oktober in eine Konsolidierungsphase ein und verzeichnete moderate Kurseinbußen von -1,6 Prozent. Aktuell pendelt der Goldpreis weiterhin um die Kursmarke von 1.500 USD pro Feinunze und befindet sich damit in unmittelbarer Nähe zu seinem Allzeithoch. FondsManager Tobias Tretter sieht die aktuelle Aufwärtsbewegung als den Beginn einer neuen Hausse und erwartet eine Fortsetzung der Outperformance von Rohstofftiteln. In seinem aktuellen Marktbericht für Oktober analysiert der Marktexperte die Lage im Bereich …
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4 November
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR Acc (WKN A141QR, ISIN LU1295551144) SRRI-Risikoklasse: 5
Die Generation der Millennials, also die Gruppe der zwischen 1981 und 1996 Geborenen, verändert durch ihre Konsumgewohnheiten den Markt. Die Millennials bilden eine heterogene Gruppe, die schon allein durch ihre Größe besticht: Mit 1,8 Milliarden sind sie so zahlreich wie die Bevölkerung Chinas, der USA und Japans zusammen. Die Konsequenzen für die Zukunft des Einzelhandels, egal ob er stationär oder online betrieben wird, sind dadurch noch stärker, dass 86 Prozent der Millennials in Schwellenländern leben. Zumeist ein Teil der aufstrebenden …
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Oktober, 2019
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11 Oktober
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Pictet – Global Environmental Opportunities P dy EUR (WKN A1C3LN, ISIN LU0503631805) SRRI-Risikoklasse: 5
Unternehmen, die aktiv zu einer saubereren Umwelt und einer weniger natürliche Ressourcen verbrauchenden Wirtschaft beitragen, bieten Anlegern ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil. Für ein langfristiges Engagement bei Firmen aus dem Bereich der Umwelttechnologie spricht insbesondere die Tatsache, dass sich ein ökologisches Bewusstsein bei Verbrauchern, Regierungen und im Privatsektor immer weiter verbreitet. Pictet-FondsManager Luciano Diana zeigt sich überzeugt, dass eine Anlage in Unternehmen, die zur Lösung von ökologischen Herausforderungen beitragen, attraktive Renditen bescheren und gleichzeitig einen Positivbeitrag zu einer nachhaltigeren Welt liefern kann.
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Managersichten
November, 2022
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15 November
Managersichten SJB Substanz: ECP Strategic Selection Fund – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht Oktober 2022
SJB | Korschenbroich, 15.11.2022. Im Börsenmonat Oktober legten die europäischen Aktienmärkte eine beeindruckende Kehrtwende hin und legten um 6,22 Prozent zu (MSCI Europe). Positiv auf die Marktstimmung wirkten sich die Aussicht auf geringere Zinserhöhungen, verminderte Covid-Restriktionen in China sowie niedrigere Gaspreise aus. In diesem verbesserten Marktumfeld verzeichnete der ECP Strategic Selection Fund – European Value (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518), eine positive Wertentwicklung von +5,30 Prozent in Euro. Bei den Einzeltiteln lieferten Total Energies und Subsea 7 die größten Positivbeiträge zur …
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11 November
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) Oktober 2022
SJB | Korschenbroich, 11.11.2022. Edelmetalle und Minenwerte befinden sich im Oktober weiterhin in einer entscheidenden Bodenbildungsperiode. In einem weiter volatilen Marktumfeld, in dem Themen wie der starke Dollar, steigende Zinskurven an den US-Treasury-Märkten und eine bedrohlich geringe Liquidität im globalen Finanzsystem dominierten, generierte der Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) eine leicht positive Monatsrendite von +0,69 Prozent und entwickelte sich damit ähnlich wie die Benchmark. Rohstoffexperte Markus Bachmann betont, dass Goldminenaktien ein langfristig erhebliches Renditepotenzial aufweisen und …
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10 November
Managersichten SJB Surplus: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) Oktober 2022
SJB | Korschenbroich, 10.11.2022. Der Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V, ISIN LU0470205575) verlor im Berichtsmonat Oktober leicht an Wert und verzeichnete ein Minus von 1,1 Prozent. Laut FondsManager Tobias Tretter bleibt der Lithiumsektor weiterhin der aussichtsreichste Sektor innerhalb der Rohstoffe, da sich die Fundamentaldaten immer noch verbessern. Dabei sei die Diskrepanz zwischen der Performance australischer Unternehmen und ihren nordamerikanischen Pendants aktuell besonders eklatant, berichtet der Marktstratege. Der Rohstoffexperte von Commodity Capital analysiert für Investoren der SJB FondsStrategie …
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9 November
Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Aktien Europa (WKN 257546) Monatsbericht Oktober 2022
Im Oktober hat der RB LuxTopic – Aktien Europa A EUR (WKN 257546, ISIN LU0165251116) die von großer Unsicherheit geprägte Entwicklung seit Jahresbeginn deutlich abgefedert und erheblich weniger verloren als der reine Aktienmarkt. Das seit Jahresbeginn aufgelaufene Minus beträgt per Ende Oktober lediglich 8,9 Prozent und fällt somit deutlich geringer aus als beim Eurostoxx 50, der um 15,9 Prozent nachgegeben hat. FondsManager Robert Beer betont, sich vor dem Hintergrund anziehender Zinsen und entsprechender Verluste in langlaufenden Anleihen, mit einer Investition …
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8 November
Managersichten SJB Nachhaltig: DNB Renewable Energy (WKN A0MWAL) – September 2022
SJB | Korschenbroich, 08.11.2022. Der MSCI World beendete den September mit einem Minus von 9,5 Prozent, und auch der DNB Renewable Energy Fund erzielte nach zwei starken Monaten im September eine schwache Performance. Den stärksten positiven Beitrag leistete das Unternehmen First Solar, das seine Gewinnprognosen erneut aufwärts revidierte. Der größte Negativbeitrag kam von Scatec, dessen Capital Markets Day enttäuschte. Insgesamt gab der DNB Renewable Energy Fund (WKN A0MWAL, ISIN LU0302296149) im Berichtsmonat um 11,81 Prozent nach und entwickelte sich rund …
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7 November
Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht September 2022
SJB | Korschenbroich, 07.11.2022. Im September lag die Volatilität an den globalen Aktienmärkten mit 27 Prozent deutlich über ihrem langfristigen Durchschnitt. In diesem weiter angespannten Marktumfeld verzeichnete der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) eine Rendite von -8,89 Prozent und entwickelte sich besser als die Benchmark, die mit einem Minus von -10,76 Prozent aufwartete. Zu den positiven Beiträgen bei den Longpositionen gehörten SAP und Embracer, während sich Western Digital und Sony schwach entwickelten. DNB-FondsManager Anders Tandberg-Johansen analysiert in seinem …
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4 November
FondsPerle: Commodity Capital – Global Mining Fund EUR (WKN A0YDDD) Marktbericht September 2022
SJB | Korschenbroich, 04.11.2022. Im September konnte sich der Minenaktienfonds Commodity Capital – Global Mining Fund (WKN A0YDDD, ISIN LU0459291166) dem schlechten Marktumfeld nicht entziehen und verlor 7,08 Prozent. FondsManager Tobias Tretter betont, dass der schwache Goldpreis insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Inflation und der negativen Realzinsen nur schwer zu verstehen sei und prognostiziert bald wieder steigende Notierungen. Der Rohstoffexperte von Commodity Capital analysiert in seinem Marktbericht für September die aktuelle Lage im Bereich der Edelmetall-Aktien und gibt einen Ausblick …
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3 November
Managersichten SJB Substanz: ECP Strategic Selection Fund – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht September 2022
SJB | Korschenbroich, 03.11.2022. Der Börsenmonat September wurde von unterschiedslosen Verkäufen auf breiter Basis dominiert, was dem MSCI Europe ein Minus von 6,3 Prozent einbrachte. Die Sorgen der Marktteilnehmer kreisten um die Zinserhöhungspolitik der Notenbanken, die geopolitische Unsicherheit sowie die Wahlen in Italien. In diesem angespannten Marktumfeld verzeichnete der ECP Strategic Selection Fund – European Value (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518), eine Wertentwicklung von -5,75 Prozent in Euro und entwickelte sich damit besser als seine Benchmark MSCI Europe. Bei den Einzeltiteln …
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2 November
Managersichten SJB Nachhaltig: Bellevue Funds – BB Adamant Asia Pacific Healthcare (WKN A2DPA9) – September 2022
SJB | Korschenbroich, 02.11.2022. Die Aktienmärkte setzten ihren Abwärtstrend im September fort, da ein vorzeitiges Ende der restriktiven Geldpolitik der Notenbanken nicht absehbar ist, während die Inflation hartnäckig nahe der Höchststände notiert. Die Aktien des asiatisch-pazifischen Raums verloren vor diesem Hintergrund 11,8 Prozent, während Gesundheitsaktien dieser Region den Monat 9,3 Prozent tiefer beendeten. In diesem Marktumfeld verzeichnete der Bellevue Funds – BB Adamant Asia Pacific Healthcare B EUR (WKN A2DPA9, LU1587985570) eine Monatsperformance von -8,3 Prozent und liegt seit Jahresbeginn …
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Oktober, 2022
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28 Oktober
Managersichten SJB Nachhaltig: Berenberg Sustainable World Equities (WKN A2N6AL) – September 2022
Der Berenberg Sustainable World Equity Fonds musste im September im Einklang mit einer schwächeren Marktentwicklung weitere Kursverluste hinnehmen und verzeichnete eine Performance von -7,46 Prozent. Der global anlegende Aktienfonds mit ESG-Fokus liegt damit seit Jahresbeginn 31,72 Prozent im Minus. Converge Technology Solutions konnte im September deutliche Kursgewinne durch das Bekanntgeben einiger Akquisitionen erzielen, während die Aktien von Chemometec unter stark steigenden Zinsen litten. Bernd Deeken, FondsManager des Berenberg Sustainable World Equities R (WKN A2N6AL, ISIN LU1878855581) berichtet in seinem Marktkommentar, …
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