Absolute-Return-Produkte waren bei Investoren zuletzt nur noch wenig gefragt – was einen ganz einfachen Grund hat. Viele der Fonds, die sich das Erwirtschaften eines stetigen Kapitalzuwachses in allen Marktphasen auf die Fahnen geschrieben hatten, konnten ihre selbst gesteckten Ziele nicht erreichen. Doch es gibt auch Absolute-Return-Fonds, die ihre eigenen Renditeziele verwirklichen und zugleich mit vergleichsweise geringen Schwankungen überzeugen. In diese Kategorie gehört zweifelsohne der MainFirst – Absolute Return Multi Asset Fund, der seine Zielsetzung eines mindestens fünfprozentigen Wertzuwachses jährlich auf …
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FondsAnalysen
November, 2017
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23 November
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Long Term Investment Fund (SIA) – Classic EUR (WKN A0JD7E, ISIN LU0244071956) SJB MiFID-Risikoklasse: 5
Value-Investoren hatten in den letzten Jahren keine leichte Zeit. In einer Börsenphase, in der die Notierungen an den globalen Aktienmärkten unisono zulegten und vergleichsweise teure Technologie- und Wachstumsaktien gefragt waren, konnte ihre Suche nach unterbewerteten Titeln kaum Erfolge verzeichnen – im Vergleich mit dem MSCI World schnitten sie zumeist schwächer ab. Doch angesichts einer nunmehr neun Jahre andauernden Hausse bei internationalen Aktien steigt die Rückschlaggefahr; allmählich wieder anziehende Zinsen sowie das hohe Bewertungsniveau lassen viele Aktien teuer erscheinen. Gerade in …
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16 November
Erfolgreiche Einzelaktien im Abaris Emerging Markets Equity (WKN HAFX7G): Baozun
Der auf besonders ertragsstarke Titel aus den Schwellenländern spezialisierte Abaris Emerging Markets Equity (WKN HAFX7G, ISIN LU1210505951) hat sich 2017 sehr positiv entwickelt und aktuell eine Wertentwicklung von +19,82 Prozent in Euro seit Jahresbeginn zu verzeichnen. Welche Einzeltitel sind es, die diese erfolgreiche Performance unterstützen und die Grundbausteine des Portfolios bilden? Im zweiten Teil dieser kleinen Serie nennt Abaris-FondsManager Björn-Markus Kott Details zu dem chinesischen E-Commerce Unternehmen Baozun, das im Börsenjahr 2017 einen steilen Kursanstieg verzeichnen konnte.
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16 November
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. DKO-Renten Spezial A EUR (WKN A1XEV9, ISIN LU1038666001) SJB MiFID-Risikoklasse: 2
Es bleibt dabei: Trotz der Ankündigung von EZB-Präsident Mario Draghi, das Anleihen-Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank im kommenden Jahr in seinem Volumen zu halbieren, setzt sich die Null- und Niedrigzinsphase fort. Mit Staatsanleihen aus der Eurozone sind auch künftig keine nennenswerten Renditen zu erzielen, Anleger müssen sich vielmehr im Sektor der Unternehmensanleihen umsehen. Genau in diesem Segment ist der von der Münchener Vermögensverwaltungsgesellschaft Dr. Kohlhase gemanagte DKO-Renten Spezial unterwegs. Der chancenorientierte Rentenfonds legt seinen Investmentschwerpunkt auf in Euro notierte Unternehmensanleihen aus …
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2 November
Deutschlands größte Fonds-Statistik. DAS INVESTMENT. Ausgabe November 2017.
An dieser Stelle finden Sie die auf über 7.200 Fonds erweiterte Vergleichsliste aus der aktuellen Ausgabe von DAS INVESTMENT. Alle Performancezahlen sind auf Euro-Basis berechnet. Stichtag: 02.11.2017. Deutschlands_groesste_Fonds-Statistik_1117_DER_FONDS
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Managersichten
Juni, 2021
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4 Juni
Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht März 2021
Die Volatilität an den Aktienmärkten ging im März zurück und sorgte für ein unterstützendes Marktumfeld für Technologietitel. Der DNB Technology Fund (WKN ...
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2 Juni
Managersichten SJB Surplus: Bellevue Funds – BB Adamant Biotech (WKN A0X8YU) – April 2021
SJB | Korschenbroich, 02.06.2021. Anhaltende Sorge über erneut ansteigende Coronavirus-Infektionen und Ängste über steigende Kapitalertragssteuern für vermögende Privatpersonen in den USA wirkten sich im April kurzzeitig negativ auf die Märkte aus. In Bezug auf die Pandemie hatten die globalen Zahlen an Neuinfektionen im April ein neues Rekordhoch erreicht. Dieses wurde jedoch hauptsächlich durch die hohen Ansteckungszahlen in Indien angetrieben (ein Drittel aller weltweiten Neuinfektionen). Europa litt unter erneuten Restriktionen im öffentlichen Leben. Auf Grundlage dieser Marktentwicklungen erzielte der Bellevue Funds …
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1 Juni
Managersichten SJB Substanz: DNB Nordic Equities (WKN 987767) März 2021
Die nordischen Märkte verzeichneten im März eine positive Entwicklung. Die Börsen in Stockholm und Kopenhagen stiegen um 10 bzw. 6 Prozent, während die Osloer..
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Mai, 2021
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31 Mai
Managersichten SJB Substanz: Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro (WKN A1CW3N) April 2021
Im April 2021 erzielte der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine Rendite von +0,70 Prozent auf Eurobasis bei einer realisierten Volatilität von 4,4 Prozent. Im Berichtsmonat leisteten Aktien und Devisen die grössten positiven Beiträge zur FondsPerformance, während Nicht-Staatsanleihen nahezu unverändert notierten. Die Netto-Aktienquote wurde auf 31 Prozent erhöht, während zugleich die Short-Positionen verringert wurden. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen im Portfolio des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien sowie der Streuung …
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27 Mai
Managersichten SJB Surplus: Bellevue Funds – BB Adamant Digital Health (WKN A2JJBD) – April 2021
Im Berichtsmonat April verzeichnete der Bellevue Funds – BB Adamant Digital Health B EUR (WKN A2JJBD, LU1811048138) eine positive Performance von +4,9 Prozent und kompensierte die Kursschwäche des Vormonats. Der Fonds lag deutlich vor dem breiten Gesundheitsmarkt (MSCI World Healthcare Net +3,8%) und konnte auch den US-Technologiesektor (Nasdaq 100 +5,9%) sowie den Russell 2000 Index der kleinkapitalisierten US-Unternehmen (+2,1%) übertreffen. Im aktuellen Monatsreport berichtet FondsManager Stefan Blum über die neuesten Markttrends in Zusammenhang mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens und analysiert die Geschäftsentwicklung ausgewählter Positionen …
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26 Mai
Managersichten SJB Substanz: Managed Profit Plus (WKN A0MZM1) April 2021
Der April 2021 konnte mit einer Wertentwicklung von +3,11 Prozent an die erfreulichen April-Vorjahre anschließen und bestätigen, dass dieser Monat seit FondsStart des MPP im Oktober 2007 stets einer der besten war. Noch niemals schloss der NAV für den Monat April im Negativen! Seit kurzem profitiert der Managed Profit Plus (A) (WKN A0MZM1, ISIN AT0000A06VB6) auch direktional von steigenden 10-Jahres-Eurozinsen. Per Stichtag sind hier 0,70 Prozent des FondsVermögens investiert, diese Position wurde zwischenzeitlich weiter aufgestockt. In der Aktienquote sind fünf Goldminen-Unternehmen inkludiert, wie …
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25 Mai
Managersichten SJB Nachhaltig: Bellevue Funds – BB Adamant Asia Pacific Healthcare (WKN A2DPA9)
Der Cocktail aus sehr robusten Konjunkturdaten insbesondere aus den USA, verbunden mit einem raschen Voranschreiten der Impfkampagnen, sehr expansiven Notenbanken und erfreulichen Quartalsergebnissen der Unternehmen, verlieh den Aktienmärkten starken Rückenwind. Die asiatischen Aktienmärkte wurden zwar etwas durch den sich weiter aufwertenden US-Dollar gebremst, konnten aber mit einem Plus von 3,7 Prozent im April mit der Performance des breiten Marktes beinahe mithalten. Vor diesem Hintergrund legte der Bellevue Funds – BB Adamant Asia Pacific Healthcare B EUR (WKN A2DPA9, LU1587985570) im April um 4,8 Prozent zu. …
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21 Mai
Managersichten SJB Surplus: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) April 2021
Der bisherige Jahresverlauf für den auf Lithium-Aktien spezialisierten Fonds von Commodity Capital war höchst positiv – der Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V, ISIN LU0470205575) verbesserte sich im April erneut um +4,1 Prozent und liegt seit Jahresbeginn um +31,62 Prozent im Plus. FondsManager Tobias Tretter betont, dass der Boom bei der E-Mobilität für ein weiter hohes Aufwärtspotenzial in dem Sektor sorgt. Der Rohstoffexperte von Commodity Capital analysiert für Investoren der SJB FondsStrategie Surplus, was die wichtigsten Marktentwicklungen für das Portfolio des auf Lithium-Aktien spezialisierten Fonds waren. In …
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20 Mai
Managersichten SJB Substanz: StarCapital Long/Short Allocator (WKN A0RMX2) April 2021
Frühindikatoren liefern derzeit einen klaren Anhaltspunkt für eine Erholung der Weltwirtschaft. Die wichtigsten Einkaufsmanagerindizes liegen aktuell fast alle über der Wachstumsschwelle von 50, was den Markt mittelfristig entsprechend stützen sollte. In diesem positiven Marktumfeld erhöhte der StarCapital Long/Short Allocator A EUR (WKN A0RMX2, ISIN LU0425811519) seine Netto-Aktienquote auf 68% und behielt zugleich die 10%ige Position im Bereich der Edelmetalle bei. StarCapital-FondsManager Manfred Schlumberger analysiert in seinem Monatsbericht für April die aktuelle Lage an den Finanzmärkten und berichtet über Änderungen in der Portfoliostruktur des globalen …
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19 Mai
FondsPerle: Commodity Capital – Global Mining Fund EUR (WKN A0YDDD) Marktbericht April 2021
Der Commodity Capital – Global Mining Fund (WKN A0YDDD, ISIN LU0459291166) konnte im Berichtsmonat April leicht anstiegen und legte um +1,80 Prozent auf Monatsbasis zu. Damit konnte der Fondspreis erneut dem schwächeren Marktumfeld trotzen und die Vorzeichen für deutlich steigende Preise im Edelmetallsektor in den kommenden Monaten festigen. Die meisten Basismetalle legten bereits deutlich zu und insbesondere Gold und Silber notieren aktuell noch deutlich unter ihren Höchstständen. Rohstoffexperte Tobias Tretter erwartet für die kommenden Monate insbesondere eine deutliche Nachfragesteigerung bei …
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