SJB | Korschenbroich, 17.06.2015. An den Aktien- und Anleihe märkten ist zur Jahresmitte 2015 die Volatilität spürbar angestiegen. So hat die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen, die im Zuge des massiven EZB-Anleihenkaufprogramms im April bis auf 0,05 Prozent im Tief abgesunken war, mittlerweile wieder die 0,80-Prozent-Marke erreicht. Heftige Kursbewegungen prägten auch den DAX, der angesichts der erneuten Zuspitzung des Schuldenstreits mit Griechenland zwischenzeitlich unter die 11.000-Punkte-Marke absackte. Angesichts solch zunehmender Schwankungsneigung der großen Börsen können sich Investoren entspannt zurücklehnen, die ihr Kapital …
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FondsAnalysen
Juni, 2015
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12 Juni
FondsPerle: Wie hat sich der DNB Navigator (A0MWAF) im laufenden Anlagejahr 2015 geschlagen?
SJB | Korschenbroich, 12.06.2015. Der von der norwegischen FondsGesellschaft DNB aufgelegte DNB Navigator ist ein international anlegender Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in den Schifffahrts- und Öldienstleistungssektor investiert. In beiden Branchen, die stark abhängig vom globalen Wachstum und Handel sind, besitzt Norwegen historisch bedingt eine starke Expertise – ein guter Grund, das Management eines Ölaktienfonds einer norwegischen Kapitalanlagegesellschaft anzuvertrauen. Norwegens Hauptstadt Oslo, die FondsManager Rune Kaland als Standort dient, zeichnet sich durch viele dort ansässige Unternehmen, Branchenexperten und Fachanalysten aus. Der für …
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10 Juni
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Fidelity Global Demographics Fund A Acc USD (WKN A1JUFQ, ISIN LU0528227936). SJB-MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 10.06.2015. Demo graphische Trends wie die zunehmende Alterung der Bevölkerung, größer werdende Mittelschichten und das weltweite Bevölkerungswachstum haben gegenüber den Börsentrends einen entscheidenden Vorteil: Sie verlaufen relativ stetig und sind weit besser vorhersehbar. Damit liegt es nahe, den demographischen Wandel zum zentralen Thema eines Investmentfonds zu machen. Denn jetzt laufende Demographie-Trends dürften auch die kommenden Jahre und Jahrzehnte andauern und dem Wachstum in einer Vielzahl von Branchen und Regionen positive Impulse geben. FondsManagerin Hilary Natoff, die gemeinsam …
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3 Juni
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R (WKN A1CWBQ, ISIN LU0489687243). SJB-MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 03.06.2015. Kleine und mittlere europäische Aktienwerte haben im bisherigen Jahresverlauf mit ihrer Kursentwicklung die „Large Caps“ in Europa hinter sich gelassen, deren Kursanstieg sich allmählich dem Ende zuneigt. Kein Wunder, denn gerade mittelgroße Unternehmen profitieren überproportional von der steigenden Nachfrage aus außereuropäischen Ländern, die durch die Währungsentwicklung und den schwächeren Euro angekurbelt wird. Ein attraktives Marktumfeld für den Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R (WKN A1CWBQ, ISIN LU0489687243), der sich auf das Investment in kleine, …
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1 Juni
Manageransichten: Lucio Soso, Bellevue Asset Management: Fund Update BB Global Macro(Lux) (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835)
Bellevue | Küsnacht, 01.06.2015. Global Macro – Alternative im aktuellen Niedrigzinsumfeld. Fund Update BB Global Macro (Lux) mit dem Portfoliomanager Lucio Soso.
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Managersichten
April, 2019
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15 April
Managersichten SJB Surplus, SJB Nachhaltig: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) März 2019
Die Kursentwicklung des Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V, ISIN LU0470205575) befindet sich im März 2019 weiterhin in einer Konsolidierungsphase. Zugleich zeigten sich die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen in diesem Zeitraum sehr robust, insbesondere im Hauptmarkt China. Rohstoffexperte Tobias Tretter von Commodity Capital zieht für Investoren der SJB FondsStrategien Surplus und Nachhaltig Bilanz und berichtet, was sich im Portfolio des auf Lithium-Aktien spezialisierten Fonds getan hat. In seinem Monatsreport für März fasst der FondsManager die wichtigsten Neuigkeiten aus dem Lithiumsektor zusammen.
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12 April
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) März 2019
Der Craton Capital Precious Metals Fund verzeichnete im Handelsmonat März eine leicht negative Wertentwicklung von -2,5 Prozent, das Gesamtergebnis für das erste Quartal bleibt mit +8,5 Prozent aber klar positiv (Werte auf USD-Basis). Zuletzt zeigte sich der Goldpreis leicht rückläufig, wie Marktstratege Markus Bachmann berichtet: Seit Jahresbeginn notiert das gelbe Edelmetall aber weiterhin um 0,8 Prozent im Plus. Der FondsManager des Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) analysiert in seinem Monatsbericht für März die aktuelle Lage. Zugleich berichtet der Rohstoffexperte allen …
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11 April
Morningstar: Welche Lehren Anleger aus dem ersten Quartal ziehen können
Drei Monate sind eine kurze Zeit. Doch aus den Marktentwicklungen im ersten Quartal lassen sich einige Lehren ziehen. Auch für Langfristanleger. Ein Blick auf die Performance der wichtigen Fondskategorien zwischen Januar und März. Allerorts ist die Rede von einer der besten Quartalsbilanzen überhaupt, mit denen Aktienanleger in diesem Jahr gesegnet wurden. Auch wenn es verständlich ist, dass die Freude über das Aktienplus weltweit nach dem sehr schwachen vierten Quartal 2018 überwiegt, wollen wir einen näheren Blick auf die Gewinner der …
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8 April
Managersichten: Bellevue Funds – BB African Opportunities (WKN A0RP3D) Februar 2019
Die ägyptischen Aktienmärkte konnten sich im Handelsmonat Februar verbessern und schlossen um 3,8 Prozent fester. Mit mehrwöchiger Verspätung hat Ägypten nun endlich vom IWF die fünfte Tranche des zugesagten Darlehens in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar erhalten – eine Bestätigung dafür, dass das Land bei der Erfüllung von Reformen immer noch auf Kurs ist. In diesem Marktumfeld verzeichnete der Bellevue Funds – BB African Opportunities (WKN A0RP3D, ISIN LU0433847240) eine Wertentwicklung von +3,0 Prozent auf Eurobasis und konnte seine Zugewinne seit Jahresbeginn auf …
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5 April
Managersichten SJB Surplus, SJB Nachhaltig: Webinar “Rohstoffupdate” mit Marktexperte Tobias Tretter
Die großen Messen in Vancouver, Toronto und Zürich sind vorüber. Was heißt das für den Structured Solutions – Next Generation Resources Fund? Bei unserem Webinar im April erfahren Sie von Commodity Capital-FondsManager Tobias Tretter aus erster Hand, wie sich die Trends an den Rohstoffmärkten weiter fortsetzen. Termin: Montag 15.04.2019, Uhrzeit: 10.00 Uhr Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Anmeldung unter info@commodity-capital.com oder direkt über folgenden Button:
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3 April
Managersichten SJB Substanz: nova Steady HealthCare P (WKN A1145J) Monatsbericht März 2019
In den ersten drei Monaten des Jahres 2019 gewann der nova Steady HealthCare (WKN A1145J, ISIN DE000A1145J0) +14,0% hinzu und übertraf damit sowohl den Gesundheitssektor (+9,5%) als auch den Gesamtmarkt (+13,9%). Die Strategie des in der Strategie SJB Substanz enthaltenen Fonds, nur wenige Pharmaaktien und überhaupt keine Biotech-Titel ins Portfolio aufzunehmen, erweist sich damit weiter als überdurchschnittlich erfolgreich. In seinem aktuellen Monatsbericht für März analysiert nova-FondsManager Dr. Andreas Bischof die jüngsten Performanceergebnisse und liefert alle wichtigen Informationen zur Portfoliostruktur.
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1 April
Managersichten SJB Nachhaltig: Pictet Security (WKN A0LC44) Februar 2019
Was hat sich zuletzt bei den Aktien aus den Bereichen IT-Sicherheit und Security getan, die das Portfolio des Pictet Security P EUR (WKN A0LC44, ISIN LU0270904781) dominieren? Das aus Yves Kramer, Alexandre Mouthon und Rachele Beata bestehende Pictet Security Management Team hat die Antworten für alle Investoren der SJB Strategie Nachhaltig parat. Der aktuelle Marktbericht per Ende Februar thematisiert die FondsPerformance, die Veränderungen im Portfolio sowie den Ausblick für die Aktienmärkte des Security-Sektors.
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März, 2019
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29 März
Morningstar: Wie teuer sind Investmentfonds in Europa?
Wie teuer sind Investmentfonds in Europa? Auch wenn Fonds als transparent gelten, ist es nicht so einfach, die Gesamtkosten zu ergründen. Wir präsentieren Ihnen unsere neue Gesamtkostenrechnung für Fonds und vergleichen dabei die Kosten von aktiv verwalteten Fonds mit den Kosten von Indexfonds in den großen Asset Klassen. Die Frage, wie teuer Fonds sind, ist hochrelevant für Anleger. Fondskosten sind der entscheidende Faktor, wenn es um Erfolg oder Misserfolg eines Investments geht.
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27 März
Managersichten SJB Nachhaltig: DNB Renewable Energy (WKN A0MWAL) – Februar 2019
Der DNB Renewable Energy Fund (WKN A0MWAL, ISIN LU0302296149) gehört zu den performancestärksten Nachhaltigkeitsfonds im Sektor der Erneuerbaren Energien. Seit Jahresbeginn konnte das DNB-Investmentprodukt um +21,1 Prozent auf Eurobasis zulegen und damit seinen Vergleichsindex, den WilderHill New Energy Global Innovation Index, übertreffen (+18,9 Prozent). FondsManager Jon Sigurdsen analysiert in seinem Monatskommentar für Februar die jüngsten Marktentwicklungen in der Zukunftsbranche der „neuen Energien“, die es auch künftigen Generationen ermöglichen wird, den stetig wachsenden Energiebedarf zu decken. Investoren der SJB FondsStrategie Nachhaltig …
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26 März
SJB Substanz Z 10+, SJB Stars Z 12+: ECP Flagship – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht Februar 2019
Der Februar setzte den positiven Trend vom Januar fort. Die gesunde Entwicklung des Handelskriegs zwischen den USA und China sowie die Verbesserung der Stimmung der Anleger haben den MSCI Europe im Februar um 3,8% steigen lassen. Das Portfolio des ECP Flagship – European Value Fund (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) mit seinen ausgewählten europäischen Value-Aktien profitierte von dieser Entwicklung und hat um 2,54% zugelegt. In seinem aktuellen Monatsbericht für Februar analysiert ECP-FondsManager Léon Kirch die jüngsten Marktbewegungen und gibt Auskunft darüber, welche Veränderungen er in der Portfolio-Allokation des ECP-Fonds vorgenommen hat. Investoren des …
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