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Portfolio Management. Nachlese. Antizyklisch.

Transaktionen. Aktuell. SJB Defensiv INT Z 8+. Assenagon Multi Asset Protect WKN A140LY.

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Sebastian Zimmermann, FondsVerwalter.

SJB | Korschenbroich, 16.05.2018. Das erste Quartal war von der Unruhe durch steigende US-Zinsen, dem Handelsstreit zwischen USA und China bzw. Europa sowie dem Datenskandal bei Facebook geprägt. Diese Themen halten die Kapitalmärkte auch weiter auf Trapp. Seitdem folgten mit der Aufkündigung des Iranabkommens durch die USA und den stockenden Nordkoreagesprächen gleich zwei weitere Aufreger. Ein schwieriges Umfeld für Anleger, das die Strategie SJB Defensiv INT Z 8+ deutlich besser überstanden hat als die globalen Indizes für Zinspapiere.

Daher halten wir bis auf eine Ausnahme an den bisherigen Positionen fest. Vor dem Hintergrund des Zollstreits und eines Anstiegs bei der Umlaufrendite für amerikanische Staatsanleihen auf über 3% stehen vor allem die südamerikanischen Währungen wie der mexikanische Peso und der brasilianische Real potenziell in der Schusslinie. Entsprechend trennen wir uns vorsorglich von der Position im Pictet Latin American Local Currency Debt Fund.

Den Assenagon Multi Asset Protect tauschen wir in die auch für Privatanleger verfügbare R-Tranche mit der WKN A140LY. Diese weist die gleichen Kosten wie die bisherige I-Tranche auf.

Um für kurzfristige Rücksetzer wie im Februar besser gewappnet zu sein, nehmen wir als taktische Position von 5% den Comstage Shortdax ETF hinzu. Diese Position dient der Absicherung von Aktienrisiken, die bei einem DAX-Stand von fast 13.000 Punkten und gleichzeitigem Rückgang des Wachstums nicht von der Hand zu weisen sind. Die Mittel kommen aus der Lateinamerika-Position

Alle übrigen Positionen wurden auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt. Diese antizyklische Rotation bewirkt für diejenigen Fonds, die sich besser als der Durchschnitt entwickelten, automatisch Gewinnmitnahmen. Jene Fonds, die ihrer Wertentwicklung hinterher hinken, werden dadurch entsprechend automatisch nachgekauft und verbilligt.

Daraus resultiert insgesamt nachfolgende zum 16.05.2018 aktualisierte FondsAllokation in der Strategie SJB Defensiv INT Z 8+:

10,00% Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A WKN: A1CV2R

6,00% Abaris Conservative Equity – Global Strategy A EUR WKN: A1JR97

14,00% Craton Precious Metals Fund D WKN: A14S65

10,00% Pictet Emerging Local Currency Debt WKN: A0ML2E

5,00% Comstage Shortdax ETF WKN: ETF004

11,00% Bellevue BB Global Macro B Eur WKN: A1CW3N

10,00% DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable WKN A1T68G

9,00% Petercam L Bonds Higher Yield WKN: A0JDHU

5,00% Assenagon Multi Asset Protect WKN A140LY

8,50% DNB High Yield A Eur WKN: A2AJDN

6,50% WMP Resource Income Fund A WKN A2AT4F

5,00% ECP Flagship SICAV – European Value A WKN A14YQK

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