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Managersichten SJB Substanz: Assenagon Multi Asset Conservative (WKN A140LY) Oktober 2020

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Thomas Romig, FondsManager des Assenagon Multi Asset Conservative

Im Oktober setzte der Assenagon Multi Asset Conservative R (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) seine jüngste Konsolidierungsbewegung fort, wobei eine negative Wertentwicklung von -1,30 Prozent in Euro verzeichnet wurde. Die Aktieninvestitionen sorgten für negative Performancebeiträge, während sich die Positionen im Bereich der Rentenanlagen erfreulich entwickelten. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig setzt im Umfeld der Corona-Pandemie seine Strategie fort, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente zu erreichen. Marktstratege Romig erläutert in seinem Marktbericht für Oktober die aktuelle Portfolioallokation des in der Verwaltungsstrategie SJB Substanz enthaltenen Multi-Asset-Fonds, der zuletzt sein Aktien-Exposure reduzierte.

Die Wertentwicklung des Fonds belief sich im Oktober auf -1,30%.

Die Aktieninvestitionen sind global über verschiedene Investmentthemen und -strategien gestreut, welche wir durch hochliquide Derivate (Futures und Optionen) ergänzen. Der Investitionsanteil in Aktien (inkl. Optionsstrategien) wurde im Laufe des Monats von etwa 38% auf 27% reduziert. Aus regionaler Sicht setzten wir die Investitionsschwerpunkte in Nordamerika, Europa und den Schwellenländern. Die Aktienallokation hatte einen negativen Einfluss auf die Performance des Fonds im Monat Oktober.

Im Credit-Bereich reduzierten wir im August unseren Investitionsanteil von etwa 26% Ende September auf etwa 17% zum Ende des Monats. Die Sensitivität für Zinsänderungen (Duration) unseres Fonds (Gesamtportfoliobetrachtung) lag bei ca. 0,71 Jahren. Die Rentenanlagen lieferten insgesamt einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung.

Die Positionen im Bereich Absolute Return (möglichst kapitalmarktunabhängige Investmentansätze) sind auf verschiedene Strategien aus den Bereichen Aktien Long/Short, Volatilität, Event-Driven/Merger Arbitrage und Global Makro aufgeteilt. Hier haben wir im Vergleich zum Vormonat das Gewicht von etwa 18 % auf etwa 16 % reduziert. Auf Monatssicht sorgte dieser Bereich für einen negativen Performance-Beitrag.

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