Mit einem Fokus auf den breiten europäischen Aktienmarkt konnte man als Investor über die letzten Jahre keine hohen Wertzuwächse erzielen – die großen Indizes liefen seitwärts bis leicht aufwärts. Ganz anders sieht die Situation hingegen aus, wenn man sich auf Europas Unternehmen mit dem höchsten Innovationspotenzial fokussierte – hier waren trotz wechselhafter Börsen kräftige Kursgewinne möglich. Daran knüpft die Anlagestrategie des Alpora Innovation Europa Fonds an, die ganz darauf spezialisiert ist, besonders innovative Unternehmen bei der Portfoliozusammenstellung zu favorisieren. Der …
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FondsAnalysen
Mai, 2018
April, 2018
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26 April
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Lacuna – Asia Pacific Health Typ P (WKN A0JEKR, ISIN LU0247050130) SRI-Risikoklasse: 5
Der asiatische Gesundheitsmarkt bietet Investoren schon über Jahrzehnte ein so verlässliches Wachstum wie kaum eine andere Branche. Hierfür ist nicht nur der enorme Bevölkerungsanstieg in China und Indien verantwortlich, sondern auch die zunehmende Verwestlichung des Lebensstils. Gerade im Bereich der Gesundheitsversorgung stehen die asiatischen Länder vor immer größeren Herausforderungen, denen es zu begegnen gilt. Der Healthcare-Sektor in diesen Regionen entwickelt sich aufgrund des hohen Nachholbedarfs mit immer rasanterer Geschwindigkeit. Werner Engelhardt von der in Regensburg ansässigen, ganz auf den Healthcare-Bereich …
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19 April
FondsAnalyse: SJB FondsPortrait. Dreisam Income I (WKN A2DHT0, ISIN DE000A2DHT09) SRI-Risikoklasse: 4
Aktienähnliche Renditen bei deutlich geringerer Risikoneigung zu erwirtschaften, hat sich der Dreisam Income zum Ziel gesetzt. Die Strategie des Multi-Asset-Fonds ist dabei auf drei Säulen aufgebaut: Den Einnahmequellen Dividenden (Aktienmarkt), Kupons (Rentenmarkt) sowie dem Erhalt von Prämienzahlungen. FondsManager Tarek Saffaf von der Greiff Capital Management in Freiburg betont: Alle drei Bausteine bedienen sich direkt oder indirekt der traditionellen Asset-Klasse Aktien, ohne dabei das typische Risikoprofil einer Aktienanlage aufzubauen. Den ersten ernsthaften Test hatte die Anlagestrategie des defensiv orientierten Mischfonds ein …
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18 April
FondsPerle: Lacuna Asia Pacific Health (WKN A0JEKR) mit Neuausrichtung
Die FondsBoutique Lacuna aus Regensburg stellt den Gesundheitsfonds Lacuna – Asia Pacific Health (WKN A0JEKR, ISIN LU0247050130) strategisch neu auf. Bestandteil dieser Neuausrichtung ist ein geographischer Schwerpunktwechsel weg von Japan hin zu Indien. Im Interview mit Citywire berichtet Lacuna-FondsManager Werner Engelhardt, was die Gründe für diese Umstrukturierung im Portfolio sind und warum gerade Indien so eine starke wirtschaftliche und reizvolle demografische Entwicklung für den Gesundheitsmarkt bietet.
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5 April
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Pictet Emerging Local Currency Debt HP EUR (WKN A0QZ70, ISIN LU0340553949) SRI-Risikoklasse: 3
Während es in den USA mit dem Leitzins längst wieder aufwärtsgeht, macht die Europäische Zentralbank (EZB) noch keinerlei Anstalten, das Nullzinsniveau in der Eurozone zu beenden. Die auf einem Niedrigniveau verharrenden Zinsen sowie die ungewissen Aussichten für europäische Staats- und Unternehmensanleihen machen es Anleiheinvestoren schwer, hier eine gute Rendite zu erzielen. Für Anleger, die auch außerhalb von Europa auf Renditejagd gehen wollen, bieten sich deshalb Investitionen in Emerging-Markets-Bonds an. Die Schwellenländer haben sich in den letzten zehn Jahren radikal verändert, …
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Managersichten
November, 2021
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24 November
Managersichten SJB Substanz: Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro (WKN A1CW3N) Oktober 2021
SJB | Korschenbroich, 24.11.2021. Im Oktober 2021 erwirtschaftete der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine Rendite von -1,20 Prozent bei einer realisierten Volatilität von 3,9 Prozent. Obwohl die Duration des Portfolios zu Monatsbeginn lediglich 0,6 Jahre betrug, leisteten Staatsanleihen einen negativen Beitrag zur Fondsperformance. Die Aktienstrategie leistete einen positiven Beitrag, der aber durch die Underperformance des Biotechsektors geschmälert wurde. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen im Portfolio …
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23 November
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7) Oktober 2021
Im Oktober trugen die gute Renditeentwicklung der Batteriemetall-Produzenten sowie diejenige der Anbieter von Basismetallen zum positiven Ergebnis des Rohstoff-Fonds bei. In einem freundlichen Marktumfeld verzeichnete der Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743) eine Monatsrendite von +11,63 Prozent und lag damit deutlich über der Vergleichsbenchmark (+ 4,21 Prozent). FondsManager Markus Bachmann berichtet in seinem aktuellen Monatsreport, was sich im Portfolio des Craton-Fonds getan hat. Investoren der Strategien SJB Substanz und SJB Surplus erhalten von dem Rohstoffexperten die neuesten …
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22 November
Managersichten SJB Surplus: Berenberg European Small Cap (WKN A2DVQD) – Oktober 2021
SJB | Korschenbroich, 22.11.2021. Der Berenberg European Small Cap setzte im Oktober seine gute Wertentwicklung fort und verzeichnete eine positive Performance von +7,49 Prozent. Dies schraubt die Rendite des europäischen Aktienfonds mit Fokus auf den Nebenwertesektor im bisherigen Jahresverlauf auf beeindruckende +40,12 Prozent nach oben. Peter Kraus, FondsManager des Berenberg European Small Cap R (WKN A2DVQD, ISIN LU1637619120) berichtet in seinem Marktkommentar, welche Einzelpositionen im Portfolio sich am besten entwickelten. Die Managersicht des Berenberg-Experten, der in erfolgreiche Nischenplayer aus Europa …
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18 November
Managersichten SJB Nachhaltig: Bellevue Funds – BB Adamant Asia Pacific Healthcare (WKN A2DPA9) – Oktober 2021
SJB | Korschenbroich, 18.11.2021. Die Aktien der Region Asien schlossen auf dem Niveau des Vormonats. Die Gesundheitswerte dieser Region litten einerseits unter Gewinnmitnahmen und andererseits unter den Gewinnwarnungen der chinesischen Digital-Health-Firmen Ping An Healthcare und Ali Health. Vor diesem Hintergrund gab der Bellevue Funds – BB Adamant Asia Pacific Healthcare B EUR (WKN A2DPA9, LU1587985570) um 5,0 Prozent nach, konnte seine Performance seit Jahresbeginn aber bei +0,4 Prozent im positiven Bereich halten. Im aktuellen Monatsreport berichtet FondsManager Oliver Kubli über …
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17 November
Managersichten SJB Nachhaltig: Berenberg Sustainable World Equities (WKN A2N6AL) – Oktober 2021
SJB | Korschenbroich, 17.11.2021. Der Berenberg Sustainable World Equity Fonds setzte im Oktobe seine jüngste Aufwärtsbewegung fort und verzeichnete eine positive Wertentwicklung von +4,90 Prozent. Für das Gesamtjahr erhöht sich die Performance des global anlegenden Aktienfonds mit ESG-Fokus damit auf +18,26 Prozent. Bernd Deeken, FondsManager des Berenberg Sustainable World Equities R (WKN A2N6AL, ISIN LU1878855581) berichtet in seinem Marktkommentar, welche Einzelpositionen im Portfolio sich am besten entwickelten und welche Änderungen vorgenommen wurden. Die Managersicht des Berenberg-Experten bringt alle Investoren der …
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16 November
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) Oktober 2021
SJB | Korschenbroich, 16.11.2021. Im Oktober entwickelten sich insbesondere die Produzenten von Weissmetallen (Silber, Platin, Palladium und Rhodium) positiv und trugen zum guten Monatsergebnis des Craton-Fonds bei. Unter den Goldwerten zählten die Titel von Argonaut Gold und B2 Gold zu den Gewinnern im FondsPortfolio. In einem Marktumfeld, in dem der Goldpreis in Erwartung steigender Leitzinsen überwiegend seitwärts tendierte, verzeichnete der Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) eine Monatsrendite von +10,13 Prozent und entwickelte sich besser als seine …
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15 November
Managersichten SJB Substanz: DNB Nordic Equities (WKN 987767) September 2021
SJB | Korschenbroich, 15.11.2021. Nach zwei schwierigen ersten Quartalen zeigte sich der DNB Nordic Equities Fund (WKN 987767, ISIN LU0083425479) im dritten Quartal 2021 mit einer Performance von -0,11 % etwas stabiler gegenüber der Benchmark VINX, die auf Quartalsbasis 1,98 % im positiven Bereich notiert. Sogenannte „Grüne Unternehmen“ setzten ihren Abwärtstrend fort, einzig der Bau- und Elektrosektor überzeugte innerhalb des grünen Universums und lieferte eine positive Rendite. DNB-FondsManager Øyvind Fjell berichtet im aktuellen Marktreport, was den nordischen Aktienmarkt bewegte und …
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12 November
Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Aktien Europa (WKN 257546) Monatsbericht Oktober 2021
SJB | Korschenbroich, 12.11.2021. Im Oktober konnte der RB LuxTopic – Aktien Europa A EUR (WKN 257546, ISIN LU0165251116) im Zuge der Markterholung weiter zulegen und notiert nun nahe seiner Höchstkurse. Das Plus seit dem 1. Januar liegt aktuell bei +14,5 Prozent. Gleichzeitig waren die Investoren des Europa-Fonds jederzeit gegen größere Korrekturen abgesichert, wie FondsManager Robert Beer betont. In seinem Monatsreport für Oktober berichtet der Markstratege über die derzeitige Portfolio-Zusammensetzung und gibt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung der europäischen …
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10 November
Managersichten SJB Substanz, SJB Nachhaltig: nova Steady HealthCare P (WKN A1145J) Monatsbericht Oktober 2021
SJB | Korschenbroich, 10.11.2021. Im Oktober legte der Gesundheitsfonds um 0,6% zu, verglichen mit einem Plus von 4,3% des Gesundheitssektors und einem Plus von 5,7% des Gesamtmarkts. Damit generiert der nova Steady HealthCare (WKN A1145J, ISIN DE000A1145J0) in den ersten zehn Monaten des Handelsjahres eine Performance von +11,8 Prozent. Bis auf die Biotechnologie schlossen alle Subindizes des Gesundheitssektors den Berichtsmonat mit einer positiven Entwicklung ab. Der spezielle Investmentansatz des in den Strategien SJB Substanz, SJB Surplus und SJB Nachhaltig enthaltenen …
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5 November
Managersichten SJB Surplus: Bellevue Funds – BB Adamant Digital Health (WKN A2JJBD) – September 2021
SJB | Korschenbroich, 05.11.2021. Im Berichtsmonat September schloss der Bellevue Funds – BB Adamant Digital Health B EUR (WKN A2JJBD, LU1811048138) um 6,6 Prozent tiefer und folgte damit dem Negativtrend der globalen Aktienmärkte. Diese wurden vor allem durch Makrofaktoren wie steigende US-Zinsen und Unsicherheiten in China belastet, was sich insbesondere negativ auf die Kursentwicklung der Wachstumsaktien auswirkte. Im laufenden Monat verzeichneten deshalb nur 11 der 52 Portfoliounternehmen eine positive Aktienkursperformance, darunter Evolent Health. Im aktuellen Monatsreport berichtet FondsManager Stefan Blum …
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