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Managersichten SJB Nachhaltig: DNB Renewable Energy (WKN A0MWAL) – November 2021

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Christian Rom, FondsManager des DNB Renewable Energy

SJB | Korschenbroich, 29.12.2021. Der DNB Renewable Energy Fund (WKN A0MWAL, ISIN LU0302296149) übertraf im November seine Benchmark, den NEX-Index. Aktuell liegt die Jahresperformance des Fonds aus dem Erneuerbare-Energien-Sektor mit +21,14 Prozent klar im grünen Bereich. Bester Wert im Portfolio war Amphenol, das mit einer anhaltenden Wachstumsdynamik nach Veröffentlichung des Geschäftsberichts überzeugte. DNB-FondsManager Christian Rom analysiert in seinem aktuellen Monatskommentar die jüngsten Marktentwicklungen in den Zukunftsbranchen Umwelttechnologie und Erneuerbare Energien. Investoren der SJB FondsStrategie Nachhaltig finden hier den aktuellen Marktbericht des DNB-Aktienexperten.

Marktkommentar

Der MSCI World fiel im November um 2,6 %. Die Meldungen über einen neuen und ansteckenderen Covid-Stamm, Omikron, spielte bei diesem Rückgang eine Rolle. Die USA waren die Region mit der stärksten Performance, da die Anleger als Reaktion auf die Omikron-Nachrichten in Qualitätswerte flüchteten. Die Inflationszahlen sind nach wie vor hoch, obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass das
Tapering schneller beginnen wird als bisher erwartet.

Fondskommentar

Der Fonds übertraf den NEX-Index, entwickelte sich jedoch schlechter als der MSCI World. Amphenol war der beste Wert mit einer anhaltenden Wachstumsdynamik nach einem überzeugenden Geschäftsbericht. Lynas war der zweitbeste Wert, da die Preise für Seltene Erden aufgrund von Störungen bei der Stromversorgung, die sich auf das Angebot in China auswirken, und der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiter anzogen.

Als Anleger mit einem Mandat zum Umweltschutz werden wir oft gefragt, wie man ein Unternehmen definiert, dessen Aktivitäten zu einer besseren Umwelt beitragen. Neben einer gründlichen Bottom-up-Bewertung eines Unternehmens und seiner Aktivitäten halten wir die Methode der potenziell vermiedenen Emissionen für nützlich, um diese Frage zu beantworten. Der diesjährige Bericht erörtert die Sicht des Teams auf das Umweltuniversum und die Ergebnisse des auf unser Portfolio angewandten Rahmens für vermiedene Emissionen. Die dem Fonds zugrunde liegenden Beteiligungen vermeiden potenziell sechsmal mehr Emissionen als sie ausstoßen.

Am Ende der diesjährigen UN-Klimakonferenz stand ein neues Klimaabkommen, der Klimapakt von Glasgow, dem fast 200 Länder zugestimmt haben. Erfreulicherweise enthält die endgültige Vereinbarung die Ziele 1,5°C, mittelfristige Ziele für 2030, Methan und erstmals eine Formulierung, die sich mit fossilen Brennstoffen befasst – ein Ausstieg aus der Kohle und die Abschaffung ineffizienter Subventionen für fossile Brennstoffe. Ein weiteres wichtiges Ergebnis war der Abschluss des Pariser Regelwerks.

Ausblick
Die aggregierten Gewinnrevisionen für den Fonds stiegen im November, und die Gewinnmultiplikatoren für den Fonds gingen zurück. Der Fonds wird nach wie vor mit einem Aufschlag auf die Bewertung des MSCI World gehandelt, aber er bietet auch bessere  Wachstumsaussichten.

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